Dynamique des relations verticales et clustering : Quelle stratégie pour une sous-traitance aéronautique marocaine compétitive ?

2.2. Structure du secteur aéronautique marocain

2.2.1 Généralités sur le secteur

i) Une filière aéronautique en plein essor

La filière aéronautique Marocaine est récente. En 1999, seules deux entreprises opéraient dans ce secteur, EADS Maroc Aviation et le centre de maintenance de la RAM. Depuis, plusieurs entreprises travaillant de façon directe ou indirecte se sont implantées au Maroc, profitant des avantages offerts par cette destination⁴. En effet, les derniers chiffres disponibles à la fin 2006 confirment «la croissance à deux chiffres du secteur« ⁵. Le secteur emploie 5000 salariés, génère 3 Milliards de Dhs de chiffre d'affaires pour un investissement de 1,5 Milliards Dhs.

¹ COULON, Dédier et al. Mission Aéronautique. Casablanca : UPLINE SECURITIES-DECISION Etudes & Conseil, 2007. 41 p. Rapport UPLINE SECURITIES DECISION-CRI Grand Casablanca.

² Poste, banques, busines center, centre de copie et centre médical d'urgence.

³ Procédures administratives simplifiées, avantages fiscaux attractifs et rapatriement libre des bénéfices et capitaux, subventions de l'état marocain, accords de Libre échange.

⁴ Proximité de l'Europe, bas coûts et pratique de la langue française.

⁵ GIMAS. Le secteur aéronautique au Maroc. Casablanca : GIMAS, 2007, 10 p.

Selon une étude du cabinet IXEUS¹, en 2004 les donneurs d'ordre ou clients des entreprises marocaines du secteur aéronautique sont essentiellement localisés au Maroc, en France, aux Etats-Unis et dans les pays de l'Afrique de l'ouest².

Il y a lieu de signaler qu'en 2004, deux entreprises en l'occurrence Maroc Aviation et SMES (Snecma Morocco Engine Services) généraient à elles seules 70% du chiffre d'affaire de la sous-traitance aéronautique³. En 2006, ce sont principalement Matis Aerospace, SMES, DL Aérotechnologie, Maroc Aviation et Labinal qui réalisent les meilleurs CA (voir Graphe 1).

400

200

600

500

300

100

0

Chiffre d'affaires en Million de dhs

Source : GIMAS (2007)⁴

Graphe 1. Chiffre d'affaires des principaux sous traitants aéronautiques marocains en 2006 en
MDH

ii) Le GIMAS un acteur fédérateur

Les entreprises du secteur se sont regroupées au sein du GIMAS. Cette association
professionnelle a été créée en 2004 pour partager les expériences, conduire des
actions en commun et favoriser l'émergence de partenariats industriels dans le

¹ DE CACHARD, Jean. Etude sectorielle de la sous-traitance aéronautique au Maroc. Casablanca : IXEUS, 2005. 90 p. Rapport final FIMME-PAAP-03.

² Selon l'étude du cabinet IXEUS, en 2004, les FRA et la RAM qui ont dopées l'activité avec 56% du chiffre d'affaires. La France a généré à elle seule 39% par de grands groupes européens comme EADS et Safran. La dernière rubrique (5% du CA) est majoritairement générée par les Etats-Unis avec Boeing, les pays d'Afrique de l'Ouest (Formation et maintenance pour les compagnies aériennes du Sénégal, du Gabon et de la Mauritanie) à travers leurs compagnies aériennes pour la maintenance de leurs appareils.

³ DE CACHARD, Jean. Etude sectorielle de la sous-traitance aéronautique au Maroc. Casablanca : IXEUS, 2005. 90 p. Rapport final FIMME-PAAP-03.

⁴ GIMAS. Groupement des Industriels Marocains Aéronautique et Spatial [en ligne], http://www.gimas.org.ma (consulté le 26.06.2007).

secteur aéronautique¹. Lancé officiellement le 27 mai 2005, le GIMAS regroupait 16 acteurs du domaine et revendiquait un chiffre d'affaires global voisin de 2 Milliards de DH, un effectif d'environ 4.000 salariés et un investissement dépassant les 900 MDH. En 2007, il compte déjà plus d'une quarantaine de membres affiliés, emploie plus de 5.000 personnes et totalise un chiffre d'affaires de 3 Milliard de Dhs pour un investissement de l'ordre de 1,5 Milliard de Dhs.

Actuellement, «Le GIMAS joue un rôle fédérateur des entreprises opérant dans un nouveau secteur«². Il a pour principales missions d'accueillir et conseiller les nouveaux investisseurs, promouvoir la création et le développement des entreprises du secteur et entretenir la communication et les synergies entre les entreprises membres³. Le GIMAS joue aussi un rôle important vis-à-vis des pouvoirs publics en représentant le secteur auprès des instances publiques. Il participe à l'élaboration d'une politique industrielle en collaboration avec la puissance publique dans le cadre du plan «Emergence«. Il oeuvre aussi à la mise en place de formations adaptées aux besoins des industriels et soutient toute initiative visant à développer la filière.

Dans cette perspective, Le GIMAS mène actuellement plusieurs actions en faveur du secteur. En plus des activités de «Lobbying«, il a signé un accord avec le gouvernement marocain et un protocole de partenariat avec l'UIMM française afin de créer un «Institut des Métiers Aéronautiques«. Il a coordonné le pavillon marocain au salon du Bourget à Paris qui s'est tenu du 18 au 24 juin 2007. Il est également coorganisateur de «Aeroexpo Maroc«⁴ à Marrakech du 23 au 26 janvier 2008.

Les entreprises affiliées au GIMAS opèrent dans différents métiers aéronautiques à savoir : les études, les ensembles mécaniques, les matériaux composites, l'assemblage, la distribution de produits chimiques, le traitement de surface, le câblage et le connectique, la tôlerie et la chaudronnerie, l'électricité et l'électronique et enfin la maintenance (avions, moteurs et hélicoptères).

¹ GIMAS. Présentation Groupement des Industriels Marocains Aéronautique et Spatial [en ligne], http://www.gimas.org.ma /présentation (consulté le 26.05.2006).

² GIMAS. Missions Groupement des Industriels Marocains Aéronautique et Spatial [en ligne], http://www.gimas.org.ma/missions (consulté le 26.06.2007).

³ Moyens industriels, achats, RH, logistique, qualification GIMAS...

⁴ C'est le 1er salon international en Afrique du Nord, dédié aux industries et services aéronautiques à la fois civiles et militaires et visant à créer un espace d'échange entre les opérateurs locaux et internationaux.

iii) Une répartition géographique concentrée sur l'axe Casa-Tanger

La quasi majorité des entreprises du secteur est située sur l'axe Casablanca-Tanger. Les principaux opérateurs y sont présents et sont regroupés principalement dans les zones industrielles de Casablanca avec 72% et de Tanger avec 20% (voir Graphe 2). En 2005, la région de Casablanca, spécialement l'Aéropôle, s'est accaparée 92% du Chiffre d'affaire et 76% des emplois¹. L'Aéropôle et la TFZ sont en développement rapide, avec l'arrivée de nouvelles entreprises et l'extension de celles déjà implantées².

8%

20%

42%

30%

Aéropôle Casablanca Tanger Rabat

Source : GIMAS (2007)³

Graphe 2. Répartition géographique des sous-traitants aéronautiques marocains