Les déterminants du choix du lieu d'implantation des agences bancaires aux Sénégal: cas de la SGBS et Ecobank

UNIVERSITE GASTON BERGER DE SAINT-LOUIS

UFR DES SCIENCES ECONOMIQUES ET DE GESTION

SECTION : GESTION INFORMATISEE

LES DETERMINANTS DU CHOIX DU LIEU D'IMPLANTATION DES AGENCES BANCAIRES AU SENEGAL : CAS DE LA SGBS ET ECOBANK

MEMOIRE DE MAITRISE

Présenté par : Sous la direction de :

M. Mamadou BA Docteur Seydou SANE

Année académique : 2008-2009

Dédicaces

Ce présent mémoire est principalement dédié à ma très chère maman Ndéye Bigué KANE et mon très cher père Diadji BA à qui je serai toujours redevable.

v A ma tante : Aïssatou KANE

v A mes frères : Farba, Pape Doudou

v A mes soeurs : Adja Awa, Adja Oulimata, Madléne

v A mes défuntes : grand parents (Farba KANE et Oulimata DIONE), cousine Mame Coumba Diallo et tante Madame KANE

v A mes tantes : Marie, Ndéye Kane, Binta, Daba

v A mon oncle : Pape KANE

v A mes cousins et cousines

v A mes amis : Modou Ndongo, Adama SENE, Milk, Insa, Mansour Libasse, Ola, Madiba, Pape Ndao, alpha

v A mon voisin : Souleymane FAYE avec qui j'ai partagé la même chambre pendant quatre années dans la fraternité et solidarité, sans oublier ses copains

v Au résidents du G1A

v A mes camarades de promotion Maîtrise GI (2008/2009)

v A tous les copains

v A ma famille universitaire : Mes soeurs (Mame Fama, sokhna Hanna, Mimi, Mariata SOW, Fatou Gueye, Gnilane, Dibor, Ngoné), Alamine, Alioune KANE, Daouda, Cissokho, Soumayla, Sori, Moukhamed Françoi, Matar Wade, Adama Diéne

<< Au non d'Alla, le Tout Miséricordieux, le Très Miséricordieux Louange à Allah >>

<< Que le salut soit sur notre prophète Mohammed (PSL), sa famille et ses compagnons>>

Mes sincères remerciements :

v A mon père

Qui nous a donné une bonne éducation et nous a inculqué les vertus d'un bon musulman.

v A ma mère

Etant ton fils aîné, vous m'avez toujours donné votre amour, votre soutien et votre dévouement sans faille à m'accompagner dans mes études.

Que DIEU vous donne une longue vie afin que vous puissiez jouir les fruits de l'éducation exemplaire que vous nous avez donnée.

v A mon encadreur le Docteur Seydou SANE

Qui a bien voulu assurer la direction de ce mémoire et d'user son précieux temps pour m'encadrer dans ce travail. Je lui témoigne aussi ma sincère et profonde reconnaissance.

v Le corps professoral dans son ensemble.

v A tout le personnel administratif et technique de l'ufr SEG

v Mention spéciale a Mr Malick THOMAS et Moussa DIOP

J'associe à ces remerciements Mr Papa Malick Ndiaye un ami et frère de son apport énorme pour la réalisation de ce travail.

A tous merci

ABREVIATIONS

BNCI : Banque Nationale pour le Commerce et l'Industrie

BICIS : Banque Internationale pour le Commerce et l'Industrie au Sénégal

BIAOS : la Banque Internationale d'Afrique de l`Ouest du Sénégal

AOF : Afrique Occidentale Française

CLS : crédit Lyonnais Sénégalais

SGBS : Société Général de Banque du Sénégal

BNDS : Banque Nationale de Développement du Sénégal

BSK : la Banque Sénégalo Koweitienne

BCCI : Bank of Crédit and Commerce International

BHS : Banque de l'Habitat du Sénégal

BCS : Banque Commerciale du Sahel

SOFISEDIT : Société Financière Sénégalaise pour le Développement de l'Industrie et du Tourisme

SONABANQUE : Société Nationale de Banque

SONAGA : Société Nationale de Garantie Automobile

SOCRES : société de Crédit et d'Equipement du Sénégal

BCEAO : Banque Centrale des Etats de l'Afrique de l'Ouest

FMI : Fond Monétaire Internationale

CBAO : Compagnie Bancaire de l'Afrique Occidentale

CNCAS : Caisse Nationale du Crédit Agricole du Sénégal

Locafrique : Compagnie Ouest africaine de Crédit-bail

SOCRES : Société de Crédit et d'Equipement du Sénégal

Sen Fac : Sénégal Factoring

CMS : Le Crédit Mutuel du Sénégal

ACEP : L'alliance de Crédit et d'Epargne pour la Production

UM-PAMECAS : L'Union des Mutuelles de Partenariat pour la Mobilisation de l'Epargne et de Crédit au Sénégal

BIMAO : Banque des Institutions Mutualistes d'Afrique de l'Ouest

PME : Petites et Moyennes Entreprises

SCA : Stratégie de Croissance Accélérée

ETI : Ecobank Transnational Incorporation

CEDEAO : Communauté Economique des Etats de l'Afrique de l'Ouest

RBE : Revenu Brute d'Exploitation

DAB : Distributeur Automatique de Billets

TPE : Terminal de Paiement Electronique

CCI : Chambre de commerce et d'industrie

ANSD : Agence Nationale de la Statistique et de la Démographie

ZAE : zone d'activité économique

SIG : Systèmes d'Information Géographique

CROUS : Centre Régionale des OEuvres Universitaires de Saint-louis

UFR : Unité de Formation et de Recherche

UGB : Université Gaston Berger

Introduction générale

Aujourd'hui, le paysage bancaire sénégalais s'est beaucoup enrichi notamment avec l'arrivée de nouvelles banques et dans ce segment se dégagent deux grandes banques que sont : La Société Générale et ECOBANK.

Le secteur bancaire Africain en Général et Sénégalais en particulier, sont fortement empreints de particularités liées aux problèmes de divers ordres. Avec un taux de bancarisation faible (7% en 2007), causé par les facteurs systémiques tels que le niveau de développement économique, social, institutionnel et juridique qui détermine l'environnement global et les facteurs particuliers au secteur bancaire comme les conditions d'ouverture des comptes, le taux d'intérêt des crédits à la clientèle, la taille des banques, etc. A cela s'ajoute une faible représentation bancaire en termes de nombre d'établissements bancaires exerçant leurs activités.

Même si ce dernier chiffre est à revoir à la hausse (14 banques en 2007), il est jugulé par l'omniprésence de l'informel dans l'économie et les marchés Sénégalais. Les services bancaires aujourd'hui au Sénégal, du fait qu'une bonne partie des Sénégalais ayant une domiciliation bancaire (comptes de chèques ou comptes d'épargne) sont non instruits, demeurent encore intangibles, voire abstraits pour ce marché ou segment de clientèle, encore appelé Grand Public. Cela pose un réel problème de communication entre la banque et le client. Ce fossé s'est aggravé au cours des dernières années du fait de plusieurs facteurs parmi lesquels figure en bonne place une mauvaise perception de la banque et de sa mission auprès des clients. En effet, il est de plus en plus répandu que les banques au Sénégal gagneraient trop d'argent et le plus souvent sur le dos des clients. Tout cela dénote, dans une certaine mesure, une faillite de la fonction Marketing au sein de la banque mais également une erreur d'appréciation des clients. La qualité de l'accueil clientèle, l'écoute et la disponibilité pour un client désireux d'avoir la bonne information et à temps, constituent aujourd'hui le cheval de bataille de toute banque ou simple établissement financier qui aspire à une bonne assise sur le marché et un bon développement de son fond de commerce.

Aujourd'hui, les banques ont parfaitement compris l'apport des nouvelles technologies de l`information et de la communication pour leur service en termes de vulgarisation et communication, c`est la raison pour laquelle, l'innovation commerciale et les nouvelles technologies sont au coeur des stratégies de bon nombre de banques de la place. Parmi ces stratégies, la politique d'extension des réseaux d'agences bancaires occupe une grande place pour la résolution des problèmes auquel fait face le système bancaire sénégalais avec l'implantation de nouvelles agences bancaires, pour mieux se rapprocher des populations et bien entendu augmenter leur part de marché dans les zones ou il est faible afin d'offrir à ces derniers des solutions répondant parfaitement à leur besoin.

Notre étude ici va porter sur les déterminants du choix du lieu d'implantation des agences bancaires en prenant comme cas la SGBS et l'Ecobank. Ainsi, pour comprendre cette problématique du choix du lieu d'implantation d'agences bancaires nous avons soulevé un certain nombre de questions :

ü Qu'est ce qui motive les banques à implanter une agence dans une zone ?

ü Quels sont les déterminants du choix du lieu d'implantation des agences bancaires ?

ü Quelles sont les méthodologies mises en place pour le choix du lieu d'implantation des agences bancaires ?

Ainsi, l'objectif de ce mémoire sera d'apporter des éléments de réponse à ces différentes interrogations à travers un plan bien structuré. De ce fait nous examinerons dans un premier temps une description du système bancaire sénégalais afin de mieux comprendre l'environnement autour duquel fonctionnent les banques sénégalaises.

Cette étude nous permettra de donner une appréciation en chiffre de la situation du secteur bancaire et ses perspectives, dans le second chapitre nous ferons une analyse de la position stratégique de la SGBS et de l'Ecobank ce qui nous permettra d'avoir un aperçu sur ces banques, leurs différents marchés et d'établir un bilan stratégique. En suite, nous ferons une étude sur les déterminants et les méthodologies pour l'implantation de nouvelles agences bancaires et pour finir une exploration des déterminants d'implantation dans l'espace universitaire de l'université Gaston Berger fera l'objet du dernier chapitre.