Le crédit à la consommation: bilan et perspectives

Partie 3 : Enquête crédit à la consommation

PFE

1-Organisation et déroulement de l'enquête

1-1 Méthode utilisée

Les informations ont été récoltées par un questionnaire papier réalisé auparavant à l'aide du logiciel « SPHINX ». Les questionnaires ont été remplis par entretien direct avec les enquêtés.

Plusieurs facteurs expliquent le choix de ce type d'enquête :

Rapidité de diffusion et d'acquisition des réponses ; questions fermées (ne nécessitant pas de grandes explications) ; potentiel d'un fort taux de réponse.

1.2 Présentation du questionnaire

Le questionnaire (annexé) vise à évaluer, sur la base de quelques critères socioprofessionnels, les motifs d'utilisation ainsi que la perception de la population ayant recouru au crédit à la consommation.

1.3 Processus d'enquête

L'enquête s'est déroulée du 7 au 11 juin 2006, parallèlement aux locaux de la Direction d'Exploitation du Port de Safi (DEPS) et la division Port Infrastructure du Groupe OCP. Aucune question n'était obligatoire.

Après l'achèvement de l'enquête les données collectées ont été vérifiées puis saisies sur

le SPHINX afin d'être analysées.

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2- Résultats de l'enquête

PFE

Sur les 60 questionnaires prévus pour cette enquête, 50 ont été remplis (24 pour la

DEPS et 26 pour la division PI de l'OCP) soit 83.33 % avec un taux de remplissage global des questions de 88 %.

2-1- Cas de la DEPS

18-24	1	4.2%
25-34	8	33.3%
35-49	11	45.8%
50-60	4	16.7%
Total	24	100.0%

A- Profil des répondants

· Âge et sexe

	Sex e						Classes d'âge
	Monsieur	15	62.5%			Moyenne = 2.75 '35-49'
	Madame	8	33.3%
	Mademoiselle	1	4.2%
	Total	24	100.0%

62,5 % des répondants sont des hommes et 37,5 % sont des femmes. Les personnes

âgées de 35 à 49 ans représentent 45,8 % des répondants suivis de la tranche 25 - 34 ans avec

33,3%.

Enfants Situation matrimoniale	Oui	Non	TOTAL
Marié(e)	18	2	20
TOTAL	18	2	20

· La situation matrimoniale

	Situation matrimoniale					Nombre d'enfants
	Célibataire	4	16.7%
	Marié(e)	20	83.3%
	Veuf (v e)	0	0.0%
	Divorcé(e)	0	0.0%
	Total	24	100.0%

83,3 % des répondants sont mariés et 90 % d'entre eux ont des enfants, contre 16,7 %

de célibataire dont 4,2 % sont des femmes.

· Ancienneté et tranches de revenu

De l'enquête il ressort que 50% des enquêtés ont plus de 12 ans d'ancienneté professionnelle, suivis des personnes dont l'ancienneté est comprise entre 4 et 8ans avec 33,3

%.

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Ancienneté

Tranches de revenu
Moins de 2 500 dhs	1	4.2%
de 2 500 dhs à 3 500 dhs	2	8.3%
de 3500 dhs à 4 500 dhs	7	29.2%
de 4 500 dhs à 6 000 dhs	10	41.7%
Plus de 6 000 dhs	4	16.7%
Total	24	100.0%

PFE

Ancienneté	Nb. cit.	Fréq.
Moins de 2	2	8,3%
De 2 à 4	0	0,0%
De 4 à 6	5	20,8%
De 6 à 8	3	12,5%
De 8 à 10	1	4,2%
De 10 à 12	1	4,2%
12 et plus	12	50,0%
TOTAL OBS.	24	100%

Minimum = 0, Maximum = 30

Somme = 323

Moyenne = 13,46 Ecart-type = 10,05

Pour le revenu net, 41,7 % des personnes enquêtées ont un salaire mensuel compris

entre 4 500 et 6 000 Dhs, pour la tranche de 3 500 à 4 500 Dhs nous trouvons 29,2 % et 16,7

% pour le salaire de plus de 6 000 Dhs.

B- Questions relatives au crédit

	Contracté un crédit						Origine du prêt	Nb. cit.	Fréq.
	Jamais	3	12.5%
							Entitée employeuse	9	37,5%
	1 f ois	9	37.5%				Banque	18	75,0%
	2 f ois	6	25.0%				Société de financement	3	12,5%
							Autres	3	12,5%
	Plusieurs	6	25.0%
							TOTAL OBS.	24
	Total	24	100.0%

12,5 % seulement non jamais contracté de crédit. Pour ceux qui l'ont déjà fait 57 %

d'entre eux l'ont fait plus d'une fois.

La principale source des prêts est la banque avec 75 % suivie de la DEPS avec 37,5 %

Remboursement du crédit	Nbre de citations	Fréquence
Oui, à temps	13	61,9 %
Oui, avec report	2	9,5 %
Non	6	28,6 %
Total citations	21	100 %

et en dernier lieu on trouve les sociétés de financement et les autres sources avec 12,5 %

chacune.

	Durée du crédit	Nb. cit.	Fréq.
	1 ans	3	12,5%
	3 ans	8	33,3%
	5 ans	9	37,5%
	10 ans	3	12,5%
	Plus	10	41,7%
	TOTAL OBS.	24
Le nombre de citations est supérieur au nombre d'observations du fait de réponses multiples (3 au maximum).

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PFE

La plupart des crédits contractés par les répondants sont d'une durée de 5 ans et moins

(60,6 %), alors que 30,3 % ont une durée de plus de 10 ans.

61,9 % des répondants ont réussi à rembourser leurs crédits à temps contre 28,6 % qui non pas réussi à le faire.

Utilisation du crédit

Véhicules 21,2%

Logement 42,4% Equipements domestiques 18,2%

autres 18,2%

Montant du crédit1

Non réponse 16,1%

- 10000 12,9%

10000 à 50000 29,0%

50000 à 100000 9,7%

100000 à 150000 9,7%

+ 150000 22,6%

Les crédits ne nos enquêtés ont été utilisés de la manière suivante : 42,4 % pour le

financement du logement, 21,2 % pour l'achat des véhicules, 18,2 % pour l'acquisition d'équipements domestiques et 18,2 % pour d'autres utilisations.

Les sommes contractées ont varié de - 10 000 Dhs jusqu'à plus 150 000 Dhs, toutefois

les montants les plus utilisés étaient compris entre 10 000 et 50 000 Dhs avec 34,6 % suivis des montants de plus de 150 000 Dhs avec 26,9 %.

C- Analyse

	Contracté un crédit Tranches de revenu	Jamais	Oui	TOTAL			Crédit objet à 1000 DHs	Nb. cit.	Fréq.
							Non réponse	7	29,2%
	Moins de 2 500 dhs	1	0	1
							1000 à 1100	0	0,0%
	de 2 500 dhs à 3 500	1	1	2
							1100 à 1200	5	20,8%
	de 3500 dhs à 4 500 d	1	6	7
							1200 à 1300	8	33,3%
	de 4 500 dhs à 6 000	0	10	10
							1300 à 1400	3	12,5%
	Plus de 6 000 dhs	0	4	4
							+ 1400	4	16,7%
	TOTAL	3	21	24			TOTAL OBS.	24
Croisement question : 8 et 9

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PFE

De ce croisement on constate que les personnes dont le revenu se trouve dans les

tranches de 4 500 dhs à 6 000 dhs ont tous contracté un crédit au moins une fois. 47, 6 % des réponses avec oui se trouve dans des tranches de revenu comprises entre 4 500 dhs et 6 000 dhs. On remarque aussi que ceux qui n'ont jamais contracté de crédit se trouvent tous dans les premières tranches qui sont inférieures à 4 500 dhs.

Pour la dernière question on remarque qu'il y a 25,9 % de non réponse, les autres

réponses sont différentes l'une de l'autre. On répondant à la question beaucoup ont évoqué les frais de dossier, le taux, la durée... mais personne n'a utilisé dans son calcule une méthode raisonnable, sauf un seul répondant qui est plus avisé vue son statut de comptable.

"Le taux d'intérêt ne s'applique qu'au seul capital restant encore à rembourser après le remboursement de chaque mensualité". Cette information inconnue par la plupart explique ces réponses trop disparates.

85 % sont satisfait des conditions d'octroi de leur crédit contre 15 % non satisfait soit à

cause du taux considéré trop élevé soit de la durée qui semble être plus longue surtout pour le crédit logement.

Il est à signaler que certaines personnes qui ont exprimé leur satisfaction éprouvent un sentiment de mécontentement à l'égard de leur banque à cause des retenues qui varient de mois en mois et des frais de dossier qui atteignent parfois le double du montant fixé par Bank

Al Maghreb.

Pour les facilitations de crédit récemment lancées, 70,8% sont informés de leurs existences. Ce taux élevé peut être expliqué par l'effet du marketing direct pratiqué par les banques et les sociétés de crédit à la consommation et qui touche directement les prospects d'une manière plus rapide et efficace.

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2-2- Cas de l'OCP A- Profil des répondants

· Âge et sexe

Non réponse	1	3.8%
Monsieur	25	96.2%
Madame	0	0.0%
Mademoiselle	0	0.0%
Total	26	100.0%

Cocher la bonne réponse

Non réponse	1	3.8%
18-24	0	0.0%
25-34	2	7.7%
35-49	16	61.5%
50-60	7	26.9%
Total	26	100.0%

Dans quelle tranche d'âge vous situez-vous ? Moyenne = 3.20 '35-49'

PFE

96.2 % sont des hommes, ça reflète la réalité, parcequ'on trouve peu de femmes qui

travaillent dans l'OCP par rapport au sexe masculin.

Les jeunes représentent 7.7% des répondants. La tranche 35-49 représente la majorité avec 61.5 %, en deuxième position on trouve les gens de 50 ans et plus (26.9%).

· La situation matrimoniale

Non réponse	1	3.8%
Célibataire	4	15.4%
Marié(e)	20	76.9%
Veuf (v e)	1	3.8%
Divorcé(e)	0	0.0%
Total	26	100.0%

Quelle est votre situation matrimoniale ?

Avez-vous des enf ants ?

Non réponse	1	3.8%
Oui	18	69.2%
Non	7	26.9%
Total	26	100.0%

ü 76.9% des répondants déclarent être mariés.

ü 15.4% disent être célibataires.

ü 3.8% sont veufs.

ü 3.8% n'ont pas donné d'indications.

ü 69.2% des agents ont au moins un enfant. 26.9% n'ont pas d'enfants.

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· Ancienneté et tranches de revenu

Vos années d'ancienneté prof essionnelle

Moyenne = 18.08 Ecart-type = 10.14

Répartition en 4 classes de même amplitude

Non réponse	1	3.8%
Moins de 2 500 dhs	0	0.0%
de 2 500 dhs à 3 500 dhs	5	19.2%
de 3500 dhs à 4 500 dhs	7	26.9%
de 4 500 dhs à 6 000 dhs	8	30.8%
Plus de 6 000 dhs	5	19.2%
Total	26	100.0%

Dans quelle tranche se situe votre revenu mensuel?

PFE

Non réponse	2	7.7%
Moins de 7	3	11.5%
De 7 à 13	5	19.2%
De 14 à 20	6	23.1%
21 et plus	10	38.5%
Total	26	100.0%

ü Le nombre moyen d'années d'anciennetés est de 18,08 ans. Avec un écart type de

10,14.

ü 19.2 % des répondants ont un revenu supérieur à 6 000 dh/mois. 30.8 % gagnent entre

4500 et 6000 par moi. 26.9% ont un revenu mensuel inférieur à 4500 dh. 5 personnes perçoivent un revenu supérieur à 2 500 dh, mais ne dépassant pas les 3500 dh.

B- Questions relatives au crédit

Non réponse	1	3.8%
Jamais	9	34.6%
1 f ois	8	30.8%
2 f ois	7	26.9%
Plusieurs	1	3.8%
Total	26	100.0%

Avez-vous déja contracté un crédit ?

Quelle est son origine ?

Somme des pourcentages dif férente de 100 du f ait des réponses multiples.

Non réponse	10	38.5%
Entitée employeuse	0	0.0%
Banque	16	61.5%
Société de f inancement	1	3.8%
Autres	0	0.0%
Total	26

Les banques sont les premiers fournisseurs de crédit à la consommation.

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Sur combien d'années ?

Somme des pourcentages dif f érente de 100 du f ait des réponses multiples.

Non réponse	10	38.5%
Oui, à temps	10	38.5%
Oui, avec report	0	0.0%
Non	6	23.1%
Total	26	100.0%

Avez-vous réussi à rembourser la totalité du prêt ?

PFE

Non réponse	10	38.5%
1 ans	0	0.0%
3 ans	5	19.2%
5 ans	6	23.1%
10 ans	2	7.7%
Autres	5	19.2%
Total	26

La majorité des enquêtés ont pu rembourser leur crédit à temps, mais 1/4 non pas pu le faire à

cause du taux élevé qui est la seule raison de ce retard.

Les consommateurs préfèrent payer leurs crédit à long terme (10 ans et plus).

Vous avez utilisé le crédit pour :

Non réponse	10	38.5%
Véhicules	2	7.7%
Logement	8	30.8%
Equipements domestiques	2	7.7%
autres	7	26.9%
Total	26

Somme des pourcentages dif f érente de 100 du f ait des réponses multiples.

montant

Somme des pourcentages diff érente de 100 du f ait des réponses multiples.

Non réponse	10	38.5%
- 10000	0	0.0%
10000 à 50000	8	30.8%
50000 à 100000	3	11.5%
100000 à 150000	5	19.2%
+ 150000	2	7.7%
Total	26

Les sommes contractées ont varié de - 10 000 Dhs jusqu'à plus 150 000 Dhs,

toutefois les montants les plus utilisés étaient compris entre 10 000 et 50 000 Dhs avec 30,8 %

et en dernier lieu on trouve les montants de plus de 150 000 Dhs avec 7,7 %.

C- Analyse

contracté un crédit tranche de revenu	Jamais	Oui	TOTAL
Moins de 2 500 dhs	0	0	0
de 2 500 dhs à 3 500 dhs	2	3	5
de 3500 dhs à 4 500 dhs	4	3	7
de 4 500 dhs à 6 000 dhs	2	6	8
Plus de 6 000 dhs	1	4	5
TOTAL	9	16	25

26

PFE

Par le biais de ce croissement on remarque que les agents dont le salaire se trouve dans

les tranches de 4 500 dhs à 6 000 dhs ont tous contracté un crédit au moins une fois, avec 1/3

qui non jamais contracté de crédit . 47, 6 % des réponses avec oui se trouve dans des tranches

de revenu comprises entre 4 500 dhs et 6 000 dhs. On remarque aussi que ceux qui n'ont jamais contracté de crédit se trouvent tous dans les premières tranches qui sont inférieures à

5000 dhs.

Pour chaque tranche on remarque qu'il n'y a pas de non réponse, la question était direct est facile pour tout le monde. On répondant à la question beaucoup ont évoqué les frais

de dossier, le taux, la durée... mais personne n'a utilisé un raisonnement financier dans son calcule, sauf deux répondant qui sont des cadres.

"Le taux d'intérêt ne s'applique qu'au seul capital restant encore à rembourser après le remboursement de chaque mensualité". Cette information inconnue par la plupart explique ces réponses trop disparates.

64 % sont satisfait des conditions d'octroi de leur crédit contre 24 % non satisfait soit à cause du taux considéré trop élevé soit de la durée qui semble être plus longue surtout pour le crédit logement.

Il est à signaler que certaines personnes qui ont exprimé leur satisfaction éprouvent un

sentiment de mécontentement à l'égard de leur banque à cause des retenues qui varient de mois en mois et des frais de dossier qui atteignent parfois le double du montant fixé par Bank

Al Maghreb.

Pour les facilitations de crédit récemment lancées, 70,8% sont informés de leurs existences. Ce taux élevé peut être expliqué par l'effet du marketing direct pratiqué par les banques et les sociétés de crédit à la consommation et qui touche directement les prospects d'une manière plus rapide et efficace.

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