1.6 Marché
Structure de marché
La structure du marché du gaz naturel subit des
mutations importantes à l'heure de la libéralisation. L'industrie
traverse une phase de restructuration fondamentale, associée à
une ouverture des marchés à travers le monde aux grandes
entreprises du secteur, pour qui le gaz jouera un rôle clé. Il
existe, une concurrence intense entre les compagnies pour
pénétrer les marchés et contrôler les ressources
d'exploitation.
Sur le marché Américain, le processus de
libéralisation est déjà bien avancé puisqu'il est
loin d'être un marché dont les prix sont stabilisés et
contrôlés et dont les contrats sont à long terme. Ce
marché est aujourd'hui un cadre dynamique et fortement concurrentiel
caractérisé par des fluctuations de prix, un marché
physique actif et une utilisation plus large des contrats à moyen terme.
Ceci a eu pour résultante de changer fondamentalement la manière
dont chacun des acteurs traditionnels de l'industrie opèrent :
producteurs, entreprises de transport, entreprises étatiques et
utilisateur industriel. De nouveaux acteurs émergent comme les
intermédiaires assurant l'interface entre les acheteurs et les vendeurs
de
gaz naturel.
Réserves et consommation du gaz naturel
Les principaux pays producteurs en 2000 sont les Etats-unis et
la fédération de Russie avec respectivement 22,9% et 22,5% de la
production mondiale. D'autres Etats possèdent également une
certaine importance tels que la Canada, le Royaume-Uni, l'Algérie,
l'Indonésie, l'Iran, les pays bas, la Norvège et l'Uzbekistan.
Ces pays ont représenté à eux plus de 86% de la production
totale de gaz naturel en 2000. A noter que l'Amérique du nord et l'ex
Union soviétique produisent 59% de la production globale.
La production mondiale totale en 2000 était de 2422,3
milliards de mètres cubes en croissance de 43% par rapport à
l'année précédente. Bien que la production ait
augmenté dans toutes les régions, la croissance la plus rapide a
été enregistre au Moyen-Orient et en Afrique. Pendant la
décennie 90, la production a progressé dans toutes les
régions sauf en ex Union soviétique. Une hausse de la production
de gaz naturel dans le monde est anticipée en raison des projets
d'exploration et d'expansion planifiée en prévision d'une demande
future haussière.
Le gaz naturel représente près du quart de la
consommation énergétique mondiale. Les principaux pays
consommateurs de gaz naturel en 2000 sont les Etats-Unis, avec 27,2% de la
consommation totale et la Fédération de Russie, avec 15,7%.
L'Amérique du nord et l'ex Union soviétique ont consommé
ensemble environ 55% du gaz naturel produit. La part de l'Europe dans la
consommation totale de gaz naturel était de 19,1%. Ces trois zones
représentent à elles seules les trois quarts de la consommation
globale.
La croissance de la consommation était 4,8% en 2000,
avec des taux plus élevés en Afrique (12,8%) et en Asie (7,8%).
La consommation mondiale totale a représenté 2404,6 milliards de
mètres cubes.
Le commerce international
Selon Cedigaz, seul 26,3% de la production
commercialisée a fait l'objet d'échanges internationaux. Le
commerce par tankers de GNL a représenté 21% du commerce
international total.
La proportion très faible des échanges
internationaux s'explique notamment par l'éloignement des sites de
production par rapport aux lieux de consommation et aux coûts
élevés du transport. C'est un secteur qui exige des
investissements importants, la construction et l'exploitation des gazoducs et
qui posent également de nombreux problèmes juridiques et
logistique.
Les principaux pays exportateurs qui utilisent les gazoducs
comme mode de distribution en 2000 sont la Fédération de Russie,
le Canada, la Norvège, les Pays-Bas, l'Algérie et le Royaume-Uni.
La première zone d'importation par gazoduc, indépendamment des
Etats- Unis qui ont absorbé toutes les exportations canadiennes, est
l'Europe.
La plus grande part du commerce international de GNL
était représentée par les régions Asie-Pacifique,
avec l'Indonésie, la Malaisie et l'Australie pour les pays exportateurs
et le Japon comme principal pays importateur. L'Algérie et le Qatar sont
également des exportateurs majeurs de GNL.
La filière mondiale du GNL selon le "World LNG Source
Book 2001(Gaz Technology Institute)" est la suivante :
Douze pays possèdent des équipements de
liquéfaction: Abou Doubai, l'Algérie, l'Australie, Brunei,
l'Indonésie, la Libye, la Malaisie, le Nigeria, Oman, le Qatar,
Trinité et Tobago et les Etats-Unis.
Trente-huit terminaux receveurs fonctionnent dans dix pays
dont 23 au Japon, 3 en Espagne, 3 aux Etats-Unis, 2 en Corée, et 1 en
Belgique, en Grèce en Italie, dans la Province chinoise de Taiwan, en
Chine et en Turquie.
Le commerce régional
En raison de la faible proportion de gaz naturel
échangée par rapport à la quantité produite, il
n'existe pas véritablement de marché global, mais des
marchés régionaux, qui possèdent des organisations
différences. Les principaux débouchés sont
l'Amérique de Nord, l'Europe de l'Ouest et l'ex Union Soviétique.
D'autres marchés régionaux prennent de l'importance, tels que la
région Asie-Pacifique et l'Amérique Latine. La demande en
provenance d'Afrique, d'Asie du sud et de Chine est principalement satisfaite
par des sources internes ou régionales. Le Moyen-Orient est
essentiellement une région productrice.
Amérique du Nord
L'Amérique du nord est un marché presque
autosuffisant. Le processus de libéralisation de ce marche a
débuté dans les années 70, au Canada et aux Etats-Unis et
ce sont ces pays qui ont été le plus loin dans l'ouverture de ce
secteur à la concurrence.
Les Etats-Unis sont le premier producteur mondial et le
premier consommateur de gaz naturel. Selon l'étude de l'USEA (United
States Energy Association) "Vers une stratégie nationale de
l'énergie", le nombre des consommateurs de gaz naturel aux Etats-Unis a
augmenté depuis quelques années et représente environ 175
millions en 2001.
Europe de l'Ouest
Les réserves de gaz naturel en Europe de l'Ouest sont
limitées. Elles comptent pour moins de 5% des ressources globales.
Actuellement, le marché Européen est marqué par des
changements structurels importants du processus de libéralisation. Les
pays producteurs principaux sont les Pays-Bas, la Norvège et le
Royaume-Uni. L'industrie du gaz naturel en Europe consiste principalement en
des activités situées en aval de la production tels que le
transport ou la distribution.
Plus de 30% de la consommation de gaz naturel à travers
de gazoducs, par des importations en provenance d'ex Union soviétique et
d'Algérie à travers des gazoducs ainsi que par du GNL en
provenance d'Afrique du Nord. On s'attend à une progression de la
dépendance face aux importations dans le futur, bien que l'offre soit
considérée comme étant à une distance
géographique raisonnable.
Ex Union soviétique
L'ex Union soviétique possède les plus grandes
réserves mondiales de gaz naturel prouvées. La
Fédération de Russie est le deuxième pays producteur et le
premier exportateur. Le gaz naturel est le combustible prédominant en
Russie, où il représente près de la moitié de la
consommation intérieure. La fédération de Russie exporte
entièrement le gaz qui n'est pas consommé par les domestiques.
Avant la dissolution de l'Union soviétique, la majeure partie de ce gaz
était exportée vers l'Europe de l'Est. Depuis lors, la Russie a
continué de fournir la
CET et l'Europe de l'Est tout en essayant de diversifier
géographiquement ses exportations, avec plus de 62% du volume
exporté en dehors des zones traditionnelles. Outre la Russie, le
Turkménistan est le seul exportateur significatif. L'industrie russe de
gaz naturel est un monopole dominé par la société Gzprom,
qui contrôle plus de 95% de la production.
Principaux marchés physiques
Traditionnellement, les contrats sur le gaz naturel
étaient passés à long terme entre les compagnies de gaz
naturel et les utilisateurs, avec des prix stables. Ils présentaient un
niveau de risque très faible tant en ce qui concernaient l'offre que le
prix, mais permettaient peu de flexibilité. L'importance de ces contrats
a diminué notamment en raison de la libéralisation de
l'industrie, alors que les marchés au comptant ont accentué leur
présence. Ces derniers proposent une plus grande flexibilité en
matière de compensation de l'offre et de la demande et une meilleure
adaptabilité aux conditions du marché. Les acteurs du
marché peuvent alors se constituer un portefeuille de contrats à
court ou à plus long terme. Toutefois, il est à noter qu'encore
aujourd'hui, la majeure partie du gaz échangé sur le plan
international, l'est dans le cadre de contrats à long terme.
Les marchés au comptant sont généralement
créés dans des zones où sont concentrés un grand
nombre d'acheteurs, de vendeurs et de transporteurs. Ils sont situés
près des grandes régions de consommation ou de production de gaz
naturel. Des prix au comptant sont alors fixés en divers lieux. Les
principales références en matière de prix spot en Amerique
du nord sont : New York City Gate, Henry Hub Louisiana, Chicago City Gate, Katy
Hub Texas, So. Calif. Border, AECO Hub (Canada).
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