Le marché des assurances au Cameroun (Etude de marché)

INTRODUCTION GENERALE

Le développement des affaires entraîne la prise d'importants risques aussi bien pour les personnes que pour les patrimoines engagés à cet effet. Bien plus, avec la démultiplication des risques consécutive du développement prodigieux du commerce international et de la libre circulation des personnes, des biens et des capitaux, phénomènes confortés par la mondialisation qui consacre la porosité des frontières, l'importance des enjeux économiques crée une situation de psychose qui fait que les investisseurs ont besoin de couverture qui leur permette de transférer tout ou partie des risques qu'encourent leurs activités. Dès lors, le service des assurances participe à la fois au financement de l'économie et à la couverture des risques inhérents à l'exercice d'une activité économique. On comprend alors l'intérêt pour l'Etat du Cameroun de structurer le marché des assurances.

a) Contexte de l'étude

L'économie camerounaise a amorcé vers la fin de la décennie 90 une croissance qui ne demande qu'à être soutenue dans la perspective de la lutte contre la pauvreté et l'atteinte des Objectifs du Millénaire pour le Développement (OMD). De plus, l'atteinte du point d'achèvement de l'Initiative Pays Pauvres et Très Endettés (IPPTE) en avril 2006^1(*), place le pays dans des conditions optimales de relance économique et partant de promotion des investissements. Aussi, reste-il aux pouvoirs publics d'envisager l'assainissement du cadre macroéconomique des affaires pour créer un cadre incitatif propice à l'investissement, lui-même moteur du développement économique. Ce que suggèrent l'objet et l'intérêt de cette étude, étant entendu que l'exercice optimal du service des assurances participe inéluctablement de l'attractivité du pays en matière d'investissements.

b) Objet et intérêt de l'étude

Commanditée par l'autorité publique, cette étude vise la présentation générale du marché camerounais des assurances. Autrement dit, il nous est à charge dans ce travail, d'évaluer le marché des assurances au Cameroun en vue d'en dégager les principales caractéristiques et les pistes à explorer pour le redynamiser et en assurer un plein exercice. Ainsi perçue, l'intérêt de l'étude tient principalement à la portée stratégique qu'elle revêt pour l'Etat qui pourra y voir les axes majeurs de la restructuration de ce secteur et, pour les opérateurs du secteur (ou ceux désirant s'y investir) qui pourront y trouver les supports de leur décision d'investissement.

c) Problématique et difficultés de l'étude

En dix ans, le nombre d'entreprises d'assurance au Cameroun a presque doublé passant de 9 opérateurs avant l'entrée en vigueur du code CIMA à 17 après son entrée en vigueur, soit une augmentation d'environ 89%. Cependant, la diversification des offres de services dans le secteur n'a que très peu variée^2(*). On peut dès lors s'interroger sur la compatibilité du service des assurances au Cameroun avec les objectifs de relance et de soutenabilité de l'économie. De ce point de vue, il nous semble judicieux, dans le cadre d'une étude sur le marché des assurances au Cameroun, de questionner les diverses relations qui lient le service des assurances à la performance économique de l'Etat. Il en est ainsi de :

o L'adéquation entre les produits/services offerts et les besoins identifiés des consommateurs,

o L'efficacité de la couverture des risques,

o La diversification des offres,

o L'optimisation des services,

o L'effectivité du financement de l'économie (ou de l'activité économique)

Il est évident que l'étude permettra de dégager les freins éventuels au plein exercice de l'activité au pays autant qu'elle ressortira les caractéristiques du marché camerounais des assurances.

Reste que, la principale faiblesse de ce travail réside dans la faible couverture des champs d'application de l'assurance au Cameroun, la dimension éminemment réduite des acteurs impliqués dans la conduite de l'étude et la non prise en compte des difficultés juridiques liées à l'exercice de la fonction d'assureur au Cameroun, difficulté pourtant consubstantielle à l'assainissement du secteur. Nonobstant ces difficultés, justifiées pour la plupart par la faiblesse des moyens nécessaires pour conduire une telle étude, les contraintes de temps liées à notre statut d'étudiant et aux occupations y afférents, nous convoquerons, dans le cadre cette étude, divers outils et techniques d'analyse et présenterons les résultats dans un développement en deux grandes parties, l'une consacrée à la présentation du marché des assurances au Cameroun et l'autre consacrée à la collecte et l'exploitation des données.

1ÈRE PARTIE : LE MARCHE CAMEROUNAIS DES ASSURANCES : ETAT DES LIEUX

SECTION 1 : EVOLUTION DU MARCHÉ DES ASSURANCES AU CAMEROUN

I - Historique

L'assurance naît au Cameroun avec la promotion des investissements privés et/ou publics pendant la période coloniale. Il s'agissait alors essentiellement de la protection des investissements issus de l'appareil colonial et/ou de ses démembrements. Mais, aux lendemains des indépendances, les agences commises à cette tâche deviennent Chanas et les Assurances Conseils du Cameroun (ACC). En même temps, les pouvoirs publics créent, la Société Camerounaise d'Assurances et de Réassurances (SOCAR). Progressivement, le service d'assurance prend corps au pays et le marché des assurances connaît ses premières mutations avec des cessions et/ou reprises de tout ou partie de certaines entreprises. Ce fut le cas lorsque les ACC & Chanas deviennent les agents généraux de la SOCAR, faisant d'elle le leader du marché.

En 1973 est éditée une ordonnance qui régule le marché. Celle-ci constitue la première initiative du législateur camerounais visant à encadrer l'activité des assurances. En effet, jusque là c'est la loi française du 13/07/1930, dite loi 30, qui réglementait le marché des assurances au Cameroun. 12 ans plus tard, une nouvelle ordonnance stipule que toutes les sociétés exerçant au Cameroun doivent être de droit camerounais, accentuant ainsi le contrôle de l'autorité publique sur l'activité des assurances au Cameroun. Malheureusement, la crise économique des années 80 n'épargne pas le secteur. Dès 1989, un comité d'experts se réunit pour plancher sur un plan de restructuration du marché et, 3 ans plus tard, en juin 1992, est ratifié le traité CIMA par 12 pays. Le 15/02/1995, il rentre en application au Cameroun. Depuis lors, le marché camerounais des assurances subit aussi les différents chocs (internes et externes) qui ébranlent la structure globale de l'économie nationale.

II - Aperçu général du marché : tendance et évolution

L'embellie récente de l'économie camerounaise a entraîné une forte croissance du marché d'assurance et conduit à une augmentation du nombre de compagnies. Dans le secteur, 25 compagnies, 52 courtiers et 48 agents généraux se partagent un marché dont le chiffre d'affaires (mesuré par les primes^3(*) émises) était de 94,2 milliards de FCFA en 2005 (tableau 1) et de 96.114.992.203 FCFA en 2006.

Parmi les 25 compagnies d'assurance établies au Cameroun, les cinq premières - Chanas, Axa, Saar, AGF et Activa - détenaient en 2005 environ 72,5% du marché global et les deux premières contrôlaient 35% du marché global et près de 60% du marché des risques industriels et des grands risques commerciaux^4(*).

Les deux entreprises d'État (AMACAM et CNR) ont été liquidées. Néanmoins, des intérêts camerounais sont présents dans des sociétés d'assurance à l'étranger. C'est le cas avec la SAFAR, société d'assurance créée au Tchad en 2001 et de la CICARE, une compagnie de réassurance commune aux pays membres de la Conférence interafricaine des marchés d'assurance (CIMA).

Les activités de réassurance ont enregistré un déficit supérieur à 16,9 milliards de francs CFA en 2005.

Tableau 1 : Primes émises et taux de rentabilité par branche, 2003-2005

	Primes émises (PE) (milliards de FCFA)			Produits financiers nets (PFN) (milliards de FCFA)			Taux de rentabilité (PFN/PE) (pour cent)
	2003	2004	2005	2003	2004	2005	2003	2004	2005
Vie	13,3	14,8	16,0	1,9	1,8	3,2	14,6	12,5	31,9
IARDT	71,4	75,0	78,2	2,6	3,6	5,1	3,7	4,8	4,1
Total	84,7	89,7	94,2	4,6	5,4	8,3	5,4	6,1	8,8

IARDT : Incendie, accidents, risques divers et transport.

Source: Ministère de l'économie et de finances (2006), Rapport sur le marché camerounais des assurances, Exercice 2005, décembre.

Le marché des assurances se caractérise par une faible couverture des risques industriels, un très faible taux de couverture des ménages, et une assurance-vie encore peu développée. Selon certaines sources, seules une maison sur 10 et une voiture sur deux seraient assurées.^5(*) La dépense d'assurance par habitant était estimée à environ 5 000 francs CFA en 2002. Selon les autorités, la plupart des gros risques sont réexportés. Par branche, le secteur automobile représente environ 27% du chiffre d'affaires global bien que de nombreux véhicules en circulation ne sont pas assurés et ce en dépit de la garantie responsabilité civile obligatoire. Le chiffre d'affaires de l'assurance maladie est en forte croissance, son taux de progression se situant au-dessus de 8% depuis 2002.

Toutes les sociétés d'assurance adhèrent à l'Association des sociétés d'assurance du Cameroun (ASAC) créée en 1973 et reconnue par le code CIMA, dont le siège est à Douala.^6(*) L'ASAC fait partie de la Fédération des sociétés d'assurance de droit national en Afrique (basée à Dakar), qui regroupe les associations nationales de la CEMAC et de l'UEMOA. Enfin, au plan continental, l'Organisation des assureurs africains, dont les bureaux sont à Douala, chapeaute l'ensemble des organisations africaines.

Les courtiers ont créé, en l'an 2000, l'Association professionnelle des courtiers d'assurance et de réassurance (Apcar). Une vingtaine de courtiers en assurances est agréée au Cameroun. Ce marché est dominé par deux intervenants majeurs, Gras-Savoye Cameroun (filiale de Gras-Savoye France) et ACC (Assureurs conseils Camerounais, groupe Ascoma, Monaco) qui drainent environ 40% du chiffre d'affaires des compagnies et 90% du chiffre d'affaires de l'ensemble du courtage. Ces deux sociétés contrôlent, à elles seules, près de 80% de l'assurance des risques industriels et des grands risques commerciaux.

Du point de vue de la réglementation, l'exercice de la profession d'assureur est placé sous la tutelle du Ministère des finances et est régi par le Code des assurances de la CIMA7(*). Le Code des assurances, annexé au traité instituant la CIMA, est entré en vigueur en 1995. Il a pour but d'uniformiser, d'organiser et de développer le secteur des assurances. Le traité a renforcé la mise en application des règles prudentielles par les opérateurs, tant sur le plan de la constitution des sociétés, que de leurs activités. Il a également redéfini le rôle des agents et courtiers qui ont dû se soumettre à une procédure d'agrément. La CIMA est dotée d'un Conseil des ministres, d'une Commission régionale de contrôle des assurances (CRCA) et d'un Secrétariat général.

Conformément au Code, seuls les ressortissants d'un État membre de la CIMA peuvent exercer les professions d'agent général; la profession de courtiers d'assurances est libre. Les entreprises d'assurances (quelle que soit l'origine de leur capital) ne peuvent commencer leurs opérations au Cameroun qu'après avoir obtenu un agrément du Ministre chargé des finances, après l'avis favorable de la CRCA. Toute demande d'agrément doit comporter, entre autres, la liste des branches dans lesquelles l'entreprise se propose de pratiquer et, le cas échéant, l'indication des pays où l'entreprise se propose d'opérer. La demande doit également comporter un programme d'activités, y compris, pour chacune des branches faisant l'objet de la demande d'agrément, deux exemplaires des tarifs. Le capital minimum exigé depuis avril 2007 par le Code CIMA lors de la création d'une compagnie d'assurance est de 1 milliard de francs CFA pour les sociétés anonymes et de 800 millions de francs CFA pour les sociétés mutuelles.

Sauf dérogation expresse du Ministre des finances, les risques situés au Cameroun doivent être couverts par des entreprises agréées localement. Toute demande d'agrément présentée par une entreprise étrangère (celle dont le siège social est situé hors du Cameroun) doit comporter la justification que l'entreprise possède au Cameroun une succursale où elle fait élection de domicile^8(*). Les compagnies étrangères non agréées peuvent cependant offrir des services de réassurance. Toutefois, toute cession en réassurance à l'étranger portant sur plus de 75% d'un risque situé sur le territoire d'un État membre de la CIMA est soumise à l'autorisation du Ministre en charge des assurances, à l'exception des branches d'assurance portant sur les véhicules et le transport ferroviaire, aérien, et maritime, pour lesquelles l'autorisation n'est pas requise.

Les risques situés en dehors des pays membres de la CIMA peuvent être assurés par les compagnies résidentes au Cameroun. Mais, les risques situés au Cameroun doivent être assurés par des compagnies agréées au Cameroun. Les personnes physiques ou morales résidentes ne peuvent pas souscrire des contrats d'assurance directe ou de rente viagère non libellés en francs CFA^9(*), sauf sur autorisation du Ministre en charge des finances. Par ailleurs, depuis le 1^er janvier 2002, les compagnies d'assurance sont tenues de séparer leurs branches assurance-vie des autres branches d'activités (incendies, accidents, risques divers). Il leur faut donc constituer des sociétés distinctes ayant chacune un capital social minimum de 1 milliard de francs CFA pour les sociétés anonymes et 800 millions pour les mutuelles.

Suivant des dispositions pertinentes du Code CIMA (livre II), seules les assurances automobiles (responsabilité civile) sont obligatoires. En responsabilité civile automobile, les tarifs doivent être au moins égaux au minimum approuvé par la Commission de contrôle pour chaque État membre. Ce tarif minimal repose, notamment, sur les critères suivants: la zone géographique de circulation; les caractéristiques et l'usage du véhicule, le statut socioprofessionnel et les caractéristiques du conducteur habituel. Dans la pratique, il y a un tarif minimum unique homologué au niveau de la CIMA pour la responsabilité civile, tarif fixé par le Ministre des finances après consultation des opérateurs et soumis à l'approbation de la CIMA. Les primes des autres types d'assurance sont établies librement par les compagnies. Un contrôle est exercé uniquement au moment où une compagnie commence ses activités ou adopte une nouvelle police.

Le Code CIMA est complété par la législation nationale, les circulaires et autres décisions y afférentes du Ministre des finances.

Selon les autorités, l'assurance fret est obligatoire au Cameroun, de même que l'assurance des risques de chantier pour les constructions dont le coût est supérieur à 100 millions de francs CFA. Une loi de 1975 oblige à souscrire l'assurance fret auprès d'une compagnie camerounaise si le montant des marchandises importées est égal ou supérieur à 500.000 FCFA. Les hôtels et la plupart des professions libérales doivent aussi souscrire une assurance responsabilité civile.

SECTION 2 : ANALYSE DESCRIPTIVE DU MARCHÉ DES ASSURANCES AU CAMEROUN

I - Structure du marché

A - Approche produit

Au Cameroun, on distingue deux grands groupes d'assurances : les assurances de dommages et les assurances vie & capitalisation.

Les assurances de dommages concernent :

· Les accidents corporels et maladie

· La responsabilité civile automobile

· Les autres risques auto

· Les incendies et autres dommages aux biens

· La responsabilité civile générale

· Les transports aériens

· Les transports maritimes

· Les autres transports

· Les autres risques directs

· Les acceptations

Les assurances vie & capitalisation sont catégorielles. Ce sont :

· Grande branche

· Collectives

· Complémentaires

· Autres risques

· Capitalisation

· Acceptations

Ø Les acteurs :

Comme acteurs intervenants dans le marché des assurances au Cameroun nous avons :

ü La tutelle: Ministère des Finances / Division des Assurances

ü Les Compagnies d'assurance proprement dites regroupées en deux marchés:

o marché de l'assurance dommage;

o marché de l'assurance vie,

ü Les intermédiaires d'assurance: courtiers et sociétés de courtage ;

ü Les réassureurs : qui sont l'assureur de l'entreprise d'assurance ;

ü Les clients: Assurés, souscripteurs, Sociétés, individus, etc

Ø Les services offerts

Nous vous donnerons une rapide description des assurances personnelles les plus courantes mais avant nous listerons les différents risques couverts par les entreprises d'assurance camerounaises.

Nous avons recensé :

· Risques automobile: vol, incendie, dommages,

· Risques corporels: maladie, individuelle accidents,

· Risques d'entreprises: vol, incendie,

· Risques industries: bris de machine, perte d'exploitation, tous risques montages,

· Risques transports:avaries sur marchandises, casses, vitres

· Risques habitation: multirisques habitation,

· Responsabilité civile générale,

· Assurance vie.

Ø L'assurance automobile

Sous le nom d'assurance automobile, on englobe toute une série de garanties fort différentes les unes des autres.

· L'assurance « responsabilité civile » ;

· L'assurance « vol du véhicule » ;

· L'assurance « incendie du véhicule » ;

· L'assurance « dommages accidents » ou tierce.

Ø L'assurance de la responsabilité civile du simple particulier ou du chef de famille dans sa vie de tous les jours :

Cette assurance prend en charge le remboursement des dommages matériels et corporels causés aux autres par la famille assurée dans la vie de tous les jours.

Ø Les assurances de la maison

On désigne, sous ce vocable, une gamme de garanties comprenant :

· L'assurance contre l'incendie ;

· L'assurance contre le vol ;

· L'assurance contre les dégâts des eaux.

Ø L'assurance maladie

Ø L'assurance « individuelle accidents

Ce contrat garantit le versement au conjoint ou à ses enfants du capital prévu au contrat en cas de décès par accidents, le versement à l'assuré lui-même du capital prévu au contrat en cas d'infirmité totale et permanente par accident,...

Ø L'assurance vie

C'est un placement de « père de famille » à très long terme : la durée des contrats est en général comprise entre 10 et 20 ans.

Ø Circuit de distribution des services d'assurance

La distribution de l'assurance au Cameroun est assurée essentiellement par quatre types d'intermédiaires:les agents généraux (personnes physiques), les courtiers (personnes physiques) et pour les sociétés de courtage, les associés ou tiers munis des pouvoirs de les gérer ou de les administrer, les personnes physiques ou morales et les salariés ou prospecteurs. Des conditions légales très strictes sont exigées de ces différents intermédiaires, afin de donner à la clientèle des garanties de compétence et de moralité.

La réglementation sur les intermédiaires est issue des articles 38 à 44 de l'ordonnance n°85/003 du 31/08/1985 relative à l'exercice de l'activité d'assurance et de l'arrêté ministériel fixant les modalités d'exercice de la profession « le fait pour toute personne physique ou morale de solliciter ou de recueillir la souscription d'un contrat d'assurance ou de capitalisation ou l'adhésion à un tel contrat ».

Les intermédiaires sont rémunérés par des « commissions qui sont des pourcentages sur les primes d'assurance versées par les entreprises en contrepartie de l'apport des contrats nouveaux et éventuellement de l'activité de gestion effectuée »

Les différentes catégories d'intermédiaires ne peuvent exercer leur activité qu'après:

o Pour la personne physique titulaire d'un mandat d'agent général: visa de son traité de nomination par le Ministère des Finances;

o Pour tout courtier d'assurance: obtention de l'agrément du Ministère des Finances;

o Pour toute personne physique ou morale mandatée à cet effet par une entreprise d'assurance, un courtier ou une entreprise de courtage, un agent général d'assurance: obtention d'une carte professionnelle délivrée par le mandat et visée par l'autorité de tutelle;

o Pour les salariés commis par les mêmes personnes agréées ci-dessus: obtention d'une carte professionnelle de prospecteur, visée par l'autorité de tutelle.

a. Les agents généraux : Ce sont des mandataires indépendants qui constituent le réseau traditionnel.

b. Les courtiers : Ce sont des intermédiaires entre la clientèle et une société d'assurance; ils ont un statut de commerçant inscrit au registre de commerce.

c. Les mandataires : Ils sont chargés par une société d'assurance, un agent général, une société de courtage ou un courtier de présenter les opérations d'assurance.

d. Les salariés ou prospecteurs : Ils sont commis par une entreprise d'assurance, un agent général, un courtier ou une société de courtage pour présenter les opérations d'assurance en leur nom.

B - Approche besoin

Les assurances répondent à un besoin d'assistance, de protection mais aussi de garantit dans la couverture des risques inhérents à l'exercice d'une activité économique. Le marché des produits substituts est constitué par le « secours » des tontines et autres regroupements sociaux. Le marché des produits complémentaires comprend les prestations de la CNPS et de l'ONG FAMM Cameroon.

II - Analyse du marché au sens étroit10(*)

A - Taille du marché

En 2005, le marché des assurances était estimé à 94,2 milliards de FCFA et à 96.114.992.203 FCFA, en hausse de 2,17%. Suivant la typologie des assurances, la répartition de ce chiffre d'affaire se présentait comme suit.

Graphique 1 : Répartition du Chiffre d'affaires suivant la typologie assurance dommages



Source : ASAC, Rapport sur le marché camerounais des assurances, 2006

Graphique 2 : Répartition du Chiffre d'affaires suivant la typologie assurance Vie & Capitalisation



Source : ASAC, Rapport sur le marché camerounais des assurances, 2006

B - Evolution de la consommation et du Chiffre d'affaires (CA)

B₁ - Evolution de la consommation (Graphique 3)



Source : ASAC, Rapport sur le marché camerounais des assurances, 2006

B₂ - Evolution du CA pour les assurances dommages (Tableau 2)

Catégories	2 004	2 005	2 006
Accidents Corporels et Maladie	8,82%	4,37%	0,61%
RC Automobile	11,64%	3,13%	-12,33%
Autres Risques Auto	5,09%	-22,08%	-13,07%
Incendie et autres dommages aux biens	19,33%	-8,42%	20,03%
RC Générale	15,26%	15,27%	-1,68%
Transports aériens	-39,05%	-49,67%	50,18%
Transports maritimes	45,31%	31,52%	-17,05%
Autres transports	10,44%	-0,59%	8,83%
Autres risques directs dommages	-134,89%	10,22%	-87,63%
Acceptations	28,16%	56,14%	30,17%

Source : ASAC, Rapport sur le marché camerounais des assurances, 2006

B₃ - Evolution du CA pour les assurances vie & capitalisation (Tableau 3)

Catégories	2 004	2 005	2 006
Grande branche	6,63%	0,55%	9,46%
Collectives	12,72%	23,78%	9,93%
Complémentaires	-0,47%	1,29%	33,13%
Autres risques	-76,64%	11,85%	100,00%
Capitalisation	15,48%	5,30%	17,75%
Acceptations	10,70%	18,80%	17,59%

Source : ASAC, Rapport sur le marché camerounais des assurances, 2006

C - Etat de la concurrence dans le marché des assurances

La pléiade d'opérateurs qui se partage le marché déjà étroit des assurances au Cameroun témoigne de l'attractivité du secteur et même du potentiel diversement varié qu'il revêt.

C₁ - Observations graphique sur l'ensemble du marché

Graphique 4 : Répartition en parts de marché - Assurances dommages



Source : ASAC, Rapport sur le marché camerounais des assurances, 2006

Graphique 5 : Répartition en parts de marché - Assurances Vie



Source : ASAC, Rapport sur le marché camerounais des assurances, 2006

C₂ - Répartition concurrentielle au niveau des leaders

Tableau 4 : Part de marché relative - Assurances dommages

Groupe			Part de marché relative sur le segment des assurances dommages
CHANAS	1,74
AXA ASS.			0,57
AGF			0,55

Source : ASAC, Rapport sur le marché camerounais des assurances, 2006

A l'évidence CHANAS a une part de marché relative estimé au triple de ses challengers directs que sont Axa et AGF. Cet écart important témoigne de l'avance de CHANAS dans la couverture des risques dommages.

Tableau 5 : Part de marché relative - Assurances Vie & capitalisation

Groupe	Part de marché relative sur le segment des assurances vie
AGF-VIE	1,97
BENEF LIFE	0,51
UACam-Vie	0,45

Source : ASAC, Rapport sur le marché camerounais des assurances, 2006

Dans le secteur Vie & capitalisation, AGF-Vie detient une part relative quatre fois supérieure à celle de ses challengers immédiats et dispose de facto, d'une marge considérable pour impulser le développement du secteur.

Tableau 6 : Evolution du nombre de compagnies d'assurances

Année	1995	1996	1997	1998	1999	2000	2001	2002	2003	2004	2005	2006	2007	2008
Nbre de Cies	14	13	14	16	14	16	17	17	18	22	21	24	24	25

Graphique 6 : Evolution du nombre de compagnies d'assurances



Tableau 7 : Evolution du taux de pénétration de l'assurance au Cameroun

Année	2001	2002	2003	2004	2005	Moy. Ann.
Part de l'assurance dans le PIB	0,98%	1,02%	1,06%	1,07%	1,06%	1%

Graphique 7 : Evolution du taux de pénétration de l'assurance au Cameroun



2ÈME PARTIE : COLLECTE ET EXPLOITATION DES DONNEES

Dans le cadre de notre étude de marché, nous avons fait recours à des outils et des techniques compatibles à la fois avec l'objet de notre étude (les produits et services des sociétés d'assurances au Cameroun), aux objectifs ( fournir à l'Etat Camerounais des informations permettant de prendre des décisions relatives à l'assainissement du secteur des assurances), au destinataire ( prioritairement l' Etat Camerounais), et finalement aux contraintes financières et temporelles qui sont les nôtres. Ainsi, nous nous ferons l'obligation de dérouler la substance de notre démarche méthodologique, tant du point de vue de la collecte des données que de l'analyse qui en découle avant de nous appesantir sur les résultats et les recommandations.

SECTION 1: DÉMARCHE MÉTHODOLOGIQUE

La démarche méthodologique s'articule autour de la présentation et de la justification des outils et des techniques d'une part, puis de l'analyse et de l'interprétation des données d'autre part.

I- Présentation et justification des outils

Pour recueillir les données, deux sources d'informations ont été employées, notamment les sources secondaires et les sources primaires.

A- Les sources secondaires

Encore appelées études documentaires ou `desk research', les sources documentaires, entendu comme informations déjà collectées par d'autres, fournissent des données secondaires sur les questions étudiées. Elles permettent ainsi de recueillir les informations déjà disponibles et utilisables et confèrent une connaissance basique des questions examinées.^11(*) Les différentes sources secondaires consultées à cet effet sont les ouvrages consacrés à la mercatique, les publications professionnelles, les rapports de commissions des organismes publics et privés et les statistiques d'institutions spécialisées pour ne citer que ces exemples là. Il s'agit ici d'une étude ponctuelle ayant pour objet de répondre à un besoin d'informations sur un problème mercatique particulier.^12(*)

B- Les sources primaires

S'agissant des sources primaires, elles concernent essentiellement les sondages ou enquêtes d'opinions dont deux types ont été retenus pour ce travail, notamment :

· Les enquêtes ad hoc^13(*) ; lesquelles intègrent l'administration de questionnaires et la conduite des entretiens. Ces deux outils ont ceci de particulier qu'ils constituent des instruments d'analyse quantitative et qualitative comme ce sera le cas pour la présente étude. Alors que l'étude quantitative répondra aux questions du qui, quoi et combien ? l'étude qualitative répondra quant à elle, à celles du pourquoi et du comment ?^14(*)

· Pour ce qui est des données primaires recueillies par le biais de questionnaires et d'entretiens, les dernières serviront à recueillir les opinions provenant d'acteurs ou d'intervenants en matière d'assurances. La valeur ajoutée ici consistant promouvoir l'objectivité dans notre analyse dans la mesure où les informations fournies par ces intervenants serviront d'antithèse à celles recueillies par voie de questionnaire et dont le coeur de cible est essentiellement les consommateurs de la prestation des sociétés d'assurances ;

II- Présentation et justification des techniques

On peut citer ici les techniques d'échantillonnage ainsi que la forme et la conduite des enquêtes.

§ des techniques d'échantillonnage :

Il n'est pas toujours très facile de définir avec précision l'échantillon représentatif de l'ensemble de la population dont l'opinion est sollicitée dans un sondage. Deux conditions justifient la fiabilité de notre échantillon, notamment la taille et la méthode utilisée pour le constituer. La taille elle-même dépend du niveau d'hétérogénéité de la population étudiée d'une part et du degré d'erreur acceptée d'autre part. Un échantillon de 700 personnes, lorsqu'il est constitué selon la méthode des quotas^15(*), est un minimum. L'échantillon minimal de 700 personnes est valable quelle que soit la taille totale de la population étudiée, que ce soit celle d'une ville ou d'une nation entière.^16(*) Par ailleurs, la taille de l'échantillon tient compte tout à la foi du degré de précision recherché, de la contrainte temporelle et des ressources disponibles (humaines, matérielles et financières).

Pour ce qui est de la présente étude, la population dont l'opinion est sondée est constituée de personnes correspondantes au profil ci- après :

- les influenceurs dans la décision de souscrire à une assurance, dans le choix de l'assureur et de la qualité d'assurance ;

- les décideurs de la souscription à une assurance (ceux qui effectivement endossent la dépense) ;

- les adultes ( 21 ans et plus), car ils représente la grande partie des consommateurs ;

- les travailleurs, qui par leur revenu bénéficient d'une amélioration de leur pouvoir d'achat et constituent par conséquent la partie de la population plus pouvant s'offrir un service d'assurance.

La méthode d'échantillonnage ici étant essentiellement empirique (raisonnée), nous nous en sommes tenus à l'observation quant à la représentation des différentes catégories socioprofessionnelles de l'échantillon de base au sein de l'échantillon pilote (échantillon test).

Dans cette perspective, nous avons enquêté sur un échantillon de 480 personnes tous résidents à Yaoundé, soit 80 personnes pour chacun des six enquêteurs du groupe et ceci pendant une période d'un mois.

§ Forme et administration des questionnaires :

Le questionnaire^17(*) que nous avons administré comporte deux sortes de questions :

- les questions fermées à choix multiples, facilitant le dépouillement et permettant des gains en temps ;

- les questions à échelle, permettant de mesurer le degré d'un phénomène.

En fonction des catégories socioprofessionnelles recherchées, les questionnaires ont été administrés dans les bureaux, les domiciles et les rues. Précision, concision et simplicité ont caractérisé nos questionnaires afin de mobiliser le plus grand nombre d'opinions. Les enquêteurs ont particulièrement insister sur la neutralité de leur opinion personnelle au moment de l'administration du questionnaire afin de ne pas influencer l'enquêté.

§ Une autre enquête, cette fois-ci par voie d'entretien a été menée.

La personnalité ressource n'étant nul autre qu'un haut cadre au Ministère des Finances, ministère de tutelle du secteur des assurances au Cameroun.

SECTION II- TRAITEMENT ET INTERPRÉTATION DES DONNÉES

I- Bilan et analyse des données

A la suite des explications relatives au choix et à la justification des outils convoqués pour la conduite de cette étude de marché sur les assurances, il nous semble judicieux de procéder à l'analyse et l'interprétation des données. Mais avant, présentons déjà les données collectées à l'issu du dépouillement par les tableaux récapitulatifs suivant :

Tableau 8 : Perception des produits d'assurances par les consommateurs actuels et potentiels

Comment percevez-vous les services d'assurances ?

Réponses	Nombre	Pourcentage
Un luxe	52	11,11%
Une nécessité	328	70,08%
Pas d'importance	52	11,11%
Autre	36	7,69%
Total	468	100%

Source propre^18(*)

Graphique 8 



Tableau 2 : Ratios par sexe et par statut de souscription au service des

Avez-vous souscrits à une assurance ?

Tableau 9 : Relevé consommation

Réponses	Hommes	Femmes	Total	Fréquence
Oui	152	48	200	42,73%
Non	136	100	236	50,42%
Autre	24	8	32	6,83%
Total	312	156	468	100%

Source propre

Graphique 9



Tableau 10 : `Top of mind' des sociétés d'assurances au Cameroun

Quelle société d'assurance connaissez-vous ? (Relever la toute 1^ère)

Stés d'assurances	Enquêtés	Fréquences
AXA Assurances	88	18,80%
Activa assurance	44	9,40%
GMC	40	8,54%
SAAR/ CAMINSUR	36	7,69%
La Citoyenne/ AGF	20	4,27%
Autres Stés d'assurance	208	44,44%
Pas de réponse	32	6,83%
Total	468	100%

Source propre

La question a été posée aux enquêtés de savoir quelle société d'assurance ils connaissent avec la précision de mentionner la première qui leur vient à l'esprit. Cette question a pour effet de révéler la société `top of mind' et donc celle qui naturellement vient à l'esprit du consommateur potentiel et par conséquent celle au sein de laquelle il souscrirait à une assurance le moment venu. Parmi les vingt sociétés répertoriées, il en ressort que cinq font partie du top of mind, représentant 48,73 % en terme de fréquence alors que les quinze autres sociétés se partagent 44,44%. Parmi les cinq premiers top of mind on retrouve par ordre décroissant AXA, Activa, GMC, SAAR ( et CAMINSUR) et finalement La Citoyenne et AGF.

Tableau 11 : Accessibilité (compétitivité) prix des produits d'assurance

Comment trouvez vous les prix des produits d'assurances ?

Appréciations	Hommes	Femmes	Total	Fréquences
Très chère	120	56	176	37,60%
Assez chère	20	60	80	17,09%
Acceptable	72	44	116	24,78%
Autres	52	44	96	20,51%
Total	264	204	468	100%

Source propre

Graphique 11



Tableau 12 : Ratios des revenus par sexe et par classe dans le marché Camerounais

Quelle est votre tranche de revenu ?

Tranches de revenus	Hommes	Femmes	Total	Fréquence
A : - 50 000 FCFA	96	32	128	27,35%
B : 50 000-100 000FCFA	40	24	64	13,67%
C : 100 000- 200 000 FCFA	72	40	112	23,93%
D : 200 000- 300 000 FCFA	44	20	64	13,67%
E : 300 000- 400 000 FCFA	36	12	48	10,25%
F : 400 000 FCFA +	4	20	24	5,12%
Pas de réponse	16	12	28	5,98%
Total	308	160	468	100%

Source propre

Graphique 12



Tableau 13 : Rapport entre les causes d'insatisfaction des produits d'assurance et le degré l'insatisfaction

Qu'est ce qui vous déplaît le plus chez l'assureur ?

Causes de déplaisir	Totalement	Beaucoup	Acceptable	Pas du tout	Absolument pas	Total	Fréquence
Non paiement des sinistres	148	164	24	52	20	408	50,49%
Procédure de compensation	88	128	12	92	36	356	44,05%
Autres	44	44	44	44	44	44	5,45%
Total	280	336	80	188	100	808	100%

Source propre

Concurrences

Pour ce qui est de la concurrence, nous avons relevé un concurrent majeur, notamment les tontines et les association tribales et autres associations financières. D'autres concurrents qualifiables à juste titre de concurrents mineurs sont :

- La CNPS (Pour l'assurance retraite);

- FAMM Cameroun ;

II- Recommandations

· La grande partie des consommateurs actuels (70,08%)^19(*) et potentiels des produits d'assurance perçoivent les services d'assurance comme une nécessité, mais on constate très peu souscrivent ( 43 %) à une assurance et 37% considèrent les produits d'assurances comme étant très chers. Il serait judicieux pour l'Etat de prendre des mesures visant à faire baisser les prix des offres afin d'améliorer le pouvoir d'achat des consommateurs.

· En fonction de la surface financière, on peut classer les entreprises par ordre décroissant de la manière suivante :

- SAAR ;

- CHANAS Assurances ;

- AXA Assurances ;

- La Citoyenne assurances ;

- Garantie Mutuelle des Cadres ;

En fonction du chiffre d'affaire, la classification par ordre décroissant est tout autre :

- Chanas assurances ;

- AXA assurances ;

- SAAR ;

- Activa ;

- AGF

Le sondage du `top of mind' quant à lui révèle par ordre décroissant ce qui suit :

- Axa Assurances ;

- Activa ;

- GMC ;

- SAAR et CAMINSUR ;

- La citoyenne

On constate donc que la surface financière ne justifie pas forcément la capacité à être leader sur le marché, encore moins la notoriété le l'entreprise. Il y'a donc pour les entreprises un travail de communication à abattre, avec en plus une meilleure stratégie de couverture du marché.

CONCLUSION GENERALE

Au terme de l'étude sur le marché des assurances au Cameroun, il convient de rappeler de prime abord que celle-ci s'inscrit prioritairement dans le contexte d'une étude commanditée par l'Etat dans le cadre de la mise en oeuvre de sa politique d'assainissement du secteur des assurances et, plus globalement, dans l'optique d'amélioration du cadre générale des affaires au Cameroun. Ainsi, notre attention s'est portée sur le rôle des assurances dans la relance et la soutenabilité économique du Cameroun. Cette problématique générale se décline en problématique spécifique notamment relative à la capacité du secteur des assurances à faciliter l'activité des autres opérateurs économiques via la couverture des risques qu'elle offre à ces derniers. A cet effet, les résultats auxquels nous sont parvenus attestent d'un réel besoin d'assainissement du secteur, étant entendu que la perception fait du service des assurances une nécessité impérieuse pour le développement de notre économie, la garantie des personnes et la sécurisation des affaires. Reste que, cet effort d'assainissement doit concerner aussi bien le cadre juridique d'exercice de la profession, les mesures incitatives pour ouvrir les services d'assurances aux diverses branches de l'activité économique, l'amélioration du processus de paiement des sinistres et/ou des engagements dus. Aussi nous semble-t-il impératif pour l'autorité publique de créer un cadre de concertation et de dialogue en vue de parfaire l'exercice de la profession au pays.

GLOSSAIRE

Branche d'assurance: ensemble des opérations et activités relatives à l'assurance de risque et de même nature, exemple: branche accidents et risques divers, branche incendie, branche transport, branche vie

Coassurance: est une opération par laquelle plusieurs entreprises d'assurance garantissent un même risque, chacune d'elle en prenant en charge une fraction convenue.

Contrat d'assurance: convention entre une entreprise d'assurance et son assuré fixant l'objet et les conditions d'une assurance et son assuré fixant l'objet et les conditions d'une assurance et génératrice de certaines obligations.

Garantie: engagement de couvrir plusieurs risques pris par une entreprise d'assurance

Police d'assurance: document signé des parties (Assureur et Assuré) qui constate l'existence et les conditions du contrat d'assurance; il en est le moyen de preuve.

Réassurance: opération par laquelle une entreprise d'assurance se fait assurer à son tour, pour tout ou partie des risques qu'elle garantit.

Risque: événement incertain ou de date incertaine contre la réalisation duquel on désire s'assurer: exemple: risque incendie, risque vol; risque accidents,..;

ANNEXES

Annexe 1

QUESTIONNAIRE

Cher(e) monsieur /madame, dans le cadre d'une étude de marché dans le secteur des assurances au Cameroun, les étudiants de marketing international que nous sommes vous prions de bien vouloir nous renseigner  en toute franchise et dans la mesure du possible, au sujet des questions ci-après. Les réponses obtenues ne seront utilisées qu'à des fins académiques et feront l'objet de plus la grande confidentialité

I- CATEGORIE SOCIOPROFESSIONELLE

Sexe : Masculin Féminin

Age : 20 -30 ans 30-40 ans 40-50 ans + de 50 ans

Statut matrimonial : Marié(e) Célibataire Divorcé(e)

Activité principale : Etudiant/élève Fonctionnaire Agriculteur

Sans emploi Entreprise privée autre précisez____________

Revenu par mois : - de 50 000frs 100 000 frs - 200 000 frs 200000frs - 300000frs

(En FCFA)

50 000 frs -100 000frs 300 000 frs -400 000 frs + de 400 000 frs

Lieu de résidence :

II- PERFORMANCE DES PRODUITS D'ASSURANCE ET DES ASSUREURS

1. Quelle société d'assurance connaissez-vous ?

(Mentionnez la toute première qui vous vient à l'esprit)

2. Avez-vous souscrit à une assurance ? Oui non je ne comprend pas

3. Quelles assurances (s) avez-vous souscrit (s) ? (Vous pouvez cochez autant de cases)

a) assurance vie e) assurance retraite

b) assurance maladie f) assurance transport

c) assurance automobile g) assurance épargne

d) assurance agricole h) autre

4. Quelle est votre société d'assurance?

a) Chanas assurance d) AGF

b) Axa assurance e) ACTIVA

c) Saar f) Autre lequel ?

5. Avez-vous jamais été victime d'un sinistre impayé ?

Oui Non

Si oui lequel ? Vous pouvez cochez autant de cases) a) Maladie d) Décès

b) Incendie e) Retraite

c) Accident f) Autre, précisez

III- ATTRACTIVITE DES PRODUITS

1- Les produits d'assurance vous satisfont-elles ?

Oui non je ne sais pas

2- Que souhaiteriez - vous assurer en plus ? (Vous pouvez cochez autant de cases)

-Bétail Incendie Licenciement

-Récolte Accouchement Bail

3- Je pense que l'assurance au Cameroun est

a) Très chère c) Moins chère

b) Assez chère d) Acceptable

4-Qu'est-ce qui vous déplait le plus chez l'assureur ? (Vous pouvez cochez une case dans tous les cas)

a) Le non paiement du sinistre

20 15 10 5 0

b) La procédure de compensation

20 15 10 5 0

c) Autre, précisez

5- A quoi sert l'assurance ?

a) À dédommager d'un accident de voiture d) Toutes les propositions

b) A dédommager d'un incendie e) Autres, précisez

c) À dédommager d'un décès

6- En quelle année avez-vous contracté une assurance ?

IV- NATURE DES ASSURANCES

1- Comment êtes-vous assuré?

a) Personnellement c) Par mon parent

b) Par le biais de mon employeur d) Par une institution académique

e) Autre, précisez

2-comment percevez-vous les services d'assurance ?

a) Un luxe b) une nécessité c) N'ont pas d'importance

V- LES PRODUITS CONCURRENTS

1) Etes-vous membre d'une tontine ou d'autre associations financières de même nature ?

Membre de tontine Membre d'une autre association financière, laquelle

2- Pourquoi appartenez-vous à ces associations ? (Cochez autant de réponses)

a) Elles ne sont pas éloignées

b) Elles sont accueillantes et conviviales

c) Elles communiquent beaucoup avec nous

d) Elles sont rapides à nous assister dans le besoin

e) Autre, précisez

Annexe 1

QUESTIONNAIRE

Cher(e) monsieur /madame, dans le cadre d'une étude de marché dans le secteur des assurances au Cameroun, les étudiants de marketing international que nous sommes vous prions de bien vouloir nous renseigner  en toute franchise et dans la mesure du possible, au sujet des questions ci-après. Les réponses obtenues ne seront utilisées qu'à des fins académiques et feront l'objet de plus la grande confidentialité

I- CATEGORIE SOCIOPROFESSIONELLE

Sexe : Masculin Féminin

Age : 20 -30 ans 30-40 ans 40-50 ans + de 50 ans

Statut matrimonial : Marié(e) Célibataire Divorcé(e)

Activité principale : Etudiant/élève Fonctionnaire Agriculteur

Sans emploi Entreprise privée autre précisez____________

Revenu par mois : - de 50 000frs 100 000 frs - 200 000 frs 200000frs - 300000frs

(En FCFA)

50 000 frs -100 000frs 300 000 frs -400 000 frs + de 400 000 frs

Lieu de résidence :

II- PERFORMANCE DES PRODUITS D'ASSURANCE ET DES ASSUREURS

1. Quelle société d'assurance connaissez-vous ?

(Mentionnez la toute première qui vous vient à l'esprit)

2. Avez-vous souscrit à une assurance ? Oui non je ne comprend pas

3. Quelles assurances (s) avez-vous souscrit (s) ? (Vous pouvez cochez autant de cases)

a) assurance vie e) assurance retraite

b) assurance maladie f) assurance transport

c) assurance automobile g) assurance épargne

d) assurance agricole h) autre

4. Quelle est votre société d'assurance?

d) Chanas assurance d) AGF

e) Axa assurance e) ACTIVA

f) Saar f) Autre lequel ?

5. Avez-vous jamais été victime d'un sinistre impayé ?

Oui Non

Si oui lequel ? Vous pouvez cochez autant de cases) a) Maladie d) Décès

b) Incendie e) Retraite

c) Accident f) Autre, précisez

III- ATTRACTIVITE DES PRODUITS

1- Les produits d'assurance vous satisfont-elles ?

Oui non je ne sais pas

2- Que souhaiteriez - vous assurer en plus ? (Vous pouvez cochez autant de cases)

-Bétail Incendie Licenciement

-Récolte Accouchement Bail

3- Je pense que l'assurance au Cameroun est

c) Très chère c) Moins chère

d) Assez chère d) Acceptable

4-Qu'est-ce qui vous déplait le plus chez l'assureur ? (Vous pouvez cochez une case dans tous les cas)

a) Le non paiement du sinistre

20 15 10 5 0

b) La procédure de compensation

20 15 10 5 0

c) Autre, précisez

5- A quoi sert l'assurance ?

a) À dédommager d'un accident de voiture d) Toutes les propositions

b) A dédommager d'un incendie e) Autres, précisez

c) À dédommager d'un décès

6- En quelle année avez-vous contracté une assurance ?

V- NATURE DES ASSURANCES

1- Comment êtes-vous assuré?

a) Personnellement c) Par mon parent

b) Par le biais de mon employeur d) Par une institution académique

e) Autre, précisez

2-comment percevez-vous les services d'assurance ?

b) Un luxe b) une nécessité c) N'ont pas d'importance

V- LES PRODUITS CONCURRENTS

1) Etes-vous membre d'une tontine ou d'autre associations financières de même nature ?

Membre de tontine Membre d'une autre association financière, laquelle

2- Pourquoi appartenez-vous à ces associations ? (Cochez autant de réponses)

f) Elles ne sont pas éloignées

g) Elles sont accueillantes et conviviales

h) Elles communiquent beaucoup avec nous

i) Elles sont rapides à nous assister dans le besoin

j) Autre, précisez

LISTE DES ANNEXES

Annexe 2 : Compagnies d'assurance

I - COMPAGNIES D'ASSURANCES DE DOMMAGES

SOCIETES	DATE D'AGREMENT	DEBUT D'ACTIVITES	SIEGE SOCIAL	CAPITAL EN FCFA	PRINCIPAUX DIRIGEANTS
ACTIVA ASSURANCES	18 avril 1998	1998	BP: 12970 Douala	1 050 000 000	PDG: LOWE Richard
ASSURANCES GENERALES DU CAMEROUN (AGC)	26 juin 2001	nov-01	BP: 1290 Douala	1 000 000 000	DG: MABONA Robert B. PCA: KADJI DEFOSSO
AGF ASSURANCES	1 janvier 1974	1974	BP: 105 Douala	1 000 000 000	ADG: Bernard LIBOUREL, PCA: ANOMAH NGU Victor
ALPHA ASSURANCES	30 mars 2005	1er novembre 2005	BP: 6115 Yaoundé	500 000 000	DG: ENGWANG ZE Jean Claude PCA: Mme EKANI MBELLE Angèle de MERCI Simone
AREA
AXA ASSURANCES	1 mai 1974	1974	BP: 4068 Douala	1 541 901 000	ADG: Patrice DESGRANGES, PCA: OUMAROU SANDA
BENEFICIAL GENERAL	13 Déc. 1999	2000	BP: 2328 Douala	500 000 000	DG: EDDIE FORD BROWN PCA: ALLEN ROOSEVELT Brown
CAMINSUR S.A	18 Sept. 1992	Déc. 1992	BP: 12400 Douala	550 000 000	DG: NOUIND MINTOUME Gaspard Siméon PCA: Mme AISSATOU NOUHA
CHANAS ASSURANCES S.A	15 avril 1999	2000	BP: 109 Douala	2 300 000 000	PDG: CASALEGNO Jacqueline
COMPAGNIE PROFESSIONNELLE D'ASSURANCES (CPA)	01 Sept. 1997	1997	BP:54 Douala	500 000 000	PDG: FUTE Raphaël
GMC ASSURANCES	13 mars 1991	13-mars-91	BP:1965 Douala	1 139 700 000	DG: NGUE Jean Victor PCA: ATANGANA ONANA Benoît
LA CITOYENNE ASSURANCES	29 mai 1986	1986	BP: 12125 Douala	1 500 000 000	DG: AYANGMA AMANG Protais PCA: EBOBO Théodore
PRO ASSUR	2 janvier 2001	2001	BP: 5963 Douala	1 000 000 000	DG: AMADOU NDIOUGA NDIAYE PCA: KACYEM Boniface
SAAR ASSURANCES	27 Nov. 1990	1991	BP: 11834 Douala	2 500 000 000	DG: NINGAHI SIMON PCA: Dr FOKAM Paul
SAMARITAN
SAMIRIS ASSURANCES	22 avril 2004	2004	BP: 4467 Douala	500 000 000	PDG: Roger KAMDEM
ZENITHE

Source : Rapport ASAC, 2006

II - LES SOCIETES D'ASSURANCES VIE ET CAPITALISATION

SOCIETES	DATE D'AGREMENT	DEBUT D'ACTIVITES	SIEGE SOCIAL	CAPITAL EN FCFA	PRINCIPAUX DIRIGEANTS
BENEFICIAL LIFE INSURANCE S.A	17-mai-74	1974	BP: 2328 Douala	500 000 000	PDG: ALLEN ROOSEVELT BROWN PCA: ALLEN ROOSEVELT BROWN
ALL LIFE INSURANCE	06-mai-96	1er Juillet 1996	BP:267 Douala	500 000 000	DG: FONCHA MARTIN NDIKUM PCA: MAMBA A NYAM Simon
AGF VIE	28-août-98	1998	BP: 105 Douala	610 000 000	DG: Christian MARLIN PCA: HAYATOU Pierrette
UACAM VIE	11 Déc. 2000	2000	BP:4068 Douala	500 000 000	PDG: Pathé DIONE
ACTIVA VIE	03-janv-02	août-02	BP: 12970 Douala	500 000 000	PDG: LOWE Richard
SAAR VIE	08-janv-02	2002	BP: 1011 Douala	500 000 000	DG: MENG Ferdinand PCA: Mahmoudou HAMAN-DJODA
PRO ASSUR VIE	_	_	_	_	_

Source : Rapport ASAC, 2006

Annexe 3 : Contribution des compagnies d'assurance au C.A global

CHIFFRE D'AFFAIRES : EXERCICE 2006

SOCIETES	ACC. CORP. & MALADIE	RESP. CIV AUTO	AUTRES RISQ AUTO	INC ET AUTRES DOMMAGES AUX BIENS	RESP CIV GENERALE	TRANSP. AERIENS	TRANSP. MARITIMES	AUTRES TRANSP.	AUTRES RISQUES DIRECTS DOM	TOTAL	ACCEPTA-TIONS	ACCEPTATIONS + TOTAL
ACTIVA ASS	2 038 135 000	2 789 995 000	0	2 611 206 000	373 375 000	2 446 000	1 080 656 000	362 001 000	0	9 257 814 000	0	9 257 814 000
AGC	740 027	162 771 968	0	101 006 898	48 668 707	0	3 689 531	0	0	316 877 131	0	316 877 131
AGF	838 536 850	1 794 278 497	0	2 126 390 190	273 959 818	89 889 726	1 064 812 134	1 712 688 282	862 139 766	8 762 695 263	732 251 111	9 494 946 374
ALPHA	25 188 500	569 084 669	73 994 621	48 568 030	19 283 722	125 531	36 593 267	0	0	772 838 340	0	772 838 340
AXA ASS.	3 747 923 452	914 289 215	1 296 842 009	1 545 462 885	620 144 082	710 217 589	1 798 625 367	0	365 678 581	10 999 183 180	0	10 999 183 180
BENEF. GEN.	24 389 244	130 019 840	63 993 894	156 925 827	18 640 145	0	111 761 363	15 897 521	26 365 690	547 993 524	0	547 993 524
CAMINSUR	44 700 296	1 062 186 797	99 056 725	95 567 444	51 317 968	0	19 531 900	31 878 650	9 182 391	1 413 422 171	0	1 413 422 171
CHANAS ASS.	2 892 369 855	892 399 124	1 522 609 349	1 268 177 061	450 014 608	5 459 955 283	6 190 050 672	153 416 506	418 421 698	19 247 414 156	0	19 247 414 156
CPA	20 300 904	1 442 411 773	88 306 378	65 210 515	47 453 261	416 776	53 248 423	1 398 000	6 600 619	1 725 346 649	0	1 725 346 649
GMC	943 710 298	1 291 625 045	855 142 233	523 784 617	36 784 037	0	20 556 052	0	0	3 671 602 282	0	3 671 602 282
LA CITOYENNE	1 730 845 631	1 063 339 598	819 227 719	808 269 453	252 087 326	127 131	269 068 289	354 798 325	94 489 427	5 392 252 899	0	5 392 252 899
PRO ASSUR	1 711 500 174	334 612 397	223 774 878	367 726 126	200 782 770	0	97 397 645	0	103 694 662	3 039 488 652	0	3 039 488 652
SAAR ASS	2 927 499 720	3 921 872 762	0	965 178 855	273 569 682	0	77 637 349	546 830 236	393 214 239	9 105 802 843	510 744 046	9 616 546 889
SAMIRIS	965 018 051	907 173 476	0	59 387 357	44 728 871	0	84 936 856	0	4 305 682	2 065 550 293	0	2 065 550 293
TOTAL	17 910 858 002	17 276 060 161	5 042 947 806	10 742 861 258	2 710 809 997	6 263 178 036	10 908 564 848	3 178 908 520	2 284 092 755	76 318 281 383	1 242 995 157	77 561 276 540

Source : Rapport ASAC, 2006

* ¹ L'admission à ce programme a entraîné pour le Cameroun une annulation substantielle de la dette donnant dans le même temps un souffle nouveau à l'économie camerounaise.

* ² En effet, en 1997/98, il y avait au Cameroun 14 compagnies d'assurance privées 12 d'entre elles n'offraient que des services d'assurance non-vie, et deux sociétés offraient des assurances vie. Situation quasi identique à ce jour. (Voir Rapport ASAC sur le marché des assurances au Cameroun, 2005 et 2006).

* ³ La prime désigne la contribution que verse l'assuré à l'assureur en contre partie de la garantie qui lui est accordée, ASAC, rapport 2005 sur le marché camerounais des assurances

* ⁴ ASAC, rapport 2005 sur le marché camerounais des assurances

* ⁵ Ambassade de France au Cameroun - Mission économique (2006b).

* ⁶ ASAC information en ligne. Consulté sur: http://asac-cameroon.com.

* ⁷ Signé en juillet 1992, le traité instituant la CIMA s'applique dans les pays suivants: le Bénin, le Burkina Faso, le Cameroun, le Congo, la Côte d'Ivoire, le Gabon, la Guinée-Bissau, la Guinée équatoriale, le Mali, le Niger, la République centrafricaine, le Sénégal, le Tchad et le Togo (CIMA, information en ligne. Consulté sur: http://www.cimaonline.net/Traite/Code/traite7.htm).

* ⁸ Article 328, Code CIMA

* ⁹ Article 3, Code CIMA

* ¹⁰ En marge d'une croissance sensible du chiffre d'affaires observée de 2005 à 2006 (2,7%), la variation relative de la taille du marché et de la part des opérateurs n'est que très sensible. Voir Rapport ASAC 2005 et 2006.

* ¹¹ Action commerciale, Editions Revizor, septembre 2002, page 97

* ¹² Action commerciale, Editions Revizor, septembre 2002, page 97

* ¹³ Enquête sur mesure, réalisée pour le compte d'un seul client par questionnaire ou interviews directs, Action commerciale, Editions Revizor, septembre 2002, page 95

* ¹⁴ Action commerciale, Editions Revizor, septembre 2002, page 95

* ¹⁵ Permet d'abaisser le nombre d'interviewés à moins d'un millier (avec l'économie que cela suppose) tout en préservant un bon niveau de fiabilité. Elle consiste à construire l'échantillon en tenant compte des proportions présentes dans les sous segments, www. Lentreprise.com/3 /3/1/dossier/9817/9816.html


* ¹⁶ www. Lentreprise.com/3 /3/1/dossier/9817/9816.html


* ¹⁷ Voir annexe 1

* ¹⁸ Toutes les sources propres renvoient au résultat de la collecte de données de la présente étude de marché

* ¹⁹ sondage