Les
Annexes
ANNEXE 1
Tableau 1 : Evolution des principaux indicateurs
d'exploitation des banques commerciales.
|
2000
|
2001
|
2002
|
Var.01/00
|
Var02/01
|
|
Produits d'exploitation bancaire
|
19 215,7
|
21 797,5
|
21 250,9
|
13,4%
|
-2,5%
|
|
Charges d'exploitation bancaire
|
6 379,9
|
7 841,9
|
6 518,9
|
22,9%
|
-16,9%
|
|
Produit net bancaire
|
12 835,8
|
13 954,3
|
14 733,0
|
8,7%
|
5 ,6%
|
|
Charges générales d'exploitation
Dont amortissements
|
6 805,6
932,9
|
7 285,1
882,9
|
7 655,1
949,2
|
7,0%
-5,4%
|
5,1%
7,6%
|
|
Dotations nettes aux provisions
pour créances en souffrance
|
2 550,5
|
2 766,0
|
3 647,8
|
8,5%
|
31,9%
|
|
Résultat net
|
2905,2
|
3 199,2
|
1 651,4
|
10,1%
|
-48,4%
|
Source du tableau 1 : Note d'information,
présentée conjointement par les sociétés banque
commerciale du Maroc et Wafabank, relative à l'OPA et l'OPE visant les
actions de wafa bank,en date du 04/2004.
ANNEXE 2
Tableau 2 : les augmentations du capital de
Wafabank
|
Les années
|
Nature d'opération
|
Prix
En DH
|
Montant total du capital social
avant (en DH)
|
Nombre d'actions
|
Montant total du capital social
après (en DH)
|
|
1999
|
En numéraire réservée au groupe banco Bilbao
de Viscaya Argentaria
|
1 100
|
602 430 000
|
185 327
|
620 962 700
|
|
1999
|
En numéraire réservée aux cadres dirigeants
de Wafabank
|
280
|
620 962 700
|
34 300
|
624 392 700
|
|
1999
|
En numéraire réservée au groupe
Crédit Agricole Indosuez
|
1100
|
624 392 700
|
119 500
|
636 342 700
|
|
2000
|
En numéraire réservée aux cadres dirigeants
de Wafabank
|
305
|
636 342 700
|
31 400
|
639 482 700
|
|
2001
|
En numéraire réservée aux cadres dirigeants
de Wafabank
|
249
|
639 482 700
|
29 850
|
642 467 700
|
|
2001
|
Apport-fusion effectuée par BBVA Maroc
|
-
|
642 467 700
|
10
|
642 468 700
|
|
2002
|
En numéraire réservée aux cadres dirigeants
de Wafabank
|
530
|
642 468 700
|
32 950
|
645 763 700
|
Source du tableau 2 : Note d'information,
présentée conjointement par les sociétés banque
commerciale du Maroc et Wafabank, relative à l'OPA et l'OPE visant les
actions de wafa bank, en date du 04/2004.
ANNEXE 3
Tableau 3 : Bilan résumé de la
Wafabank
|
2001
|
2002
|
2003
|
Var.02 /01
|
Var.03/02
|
|
Actif
|
34 146,7
|
36 974,7
|
37 197,7
|
8,3%
|
0,6%
|
|
Valeur en caisse. Banque centrales
Trésor public, Service des chèques postaux
Créances sur les établissements de crédit et
assimilés
Créances sur la clientèle
Titres de transaction et placement
Autres actifs
Titres d'investissement
Titre de participation et emplois assimilés
Immobilisations données en crédit-bail et en
location
Immobilisations incorporelles
Immobilisations corporelles
|
1 245,3
4 992,4
15 608,0
7 369,5
567,9
1 852,1
1 222,4
38,1
163,8
1 090,1
|
4 328 ,6
3 576,9
16 028,7
7 861,6
708,1
1 800,4
1 148,6
211,1
165,9
1 144,4
|
4 488,8
4 717,5
17 574,0
5 734,9
731,9
1 222,1
1 014,9
236,1
169,4
1 308,3
|
247,6%
-28,4%
2 ,7%
6,7%
24,7%
-2,8%
-6,0%
454,1%
1,3%
5,0%
|
3,7%
31,9%
9,6%
-27,1%
3,4%
-32 ,1%
-11,6%
11,8%
2,1%
14,3%
|
|
Passif
|
34 149,7
|
36 974,4
|
37 197,7
|
8,3%
|
0,6%
|
|
Dettes envers les établissements de crédit et
assimilés
Dépôts de la clientèle
Titres de créance émis
Autres passifs
Provisions pour risques et charges
Provisions réglementées
Fonds propres
|
923,9
28 164,1
889,7
585,5
100,9
12,8
3 472,7
|
1 315,1
3 523,3
790,0
574,9
139,4
6,5
3 625,1
|
689,8
32 427,1
-
597,1
385,4
1,2
3 097,2
|
42,3%
8,4%
-11,2%
-1,8%
38,2%
-49,2%
4,4%
|
-47,5%
6,2%
-
3,2%
176 ,5%
-81,5%
-14,6%
|
« LE BILAN » Mdh-Source :
Source du tableau 3 : Note d'information,
présentée conjointement par les sociétés banque
commerciale du Maroc et Wafabank, relative à l'OPA et l'OPE visant les
actions de wafa bank, en date du 04/2004.
ANNEXE 4
Tableau 4 : Répartition des actionnaires et
des droits de vote de la BCM
|
Actionnaires
|
Nombre
de titres détenus
|
%du capital
|
% Des droits de vote
|
|
Actionnaires nationaux
F3I
ONA
SNI
Sous total ONA-SNI
Axa assurance Maroc
Groupe MAMDA &MCMA
Al wataniya
CDG
Actionnaires internationaux
Santusa holding SA (groupe SCH)
Corporación Financiera Caja de Madrid
Unicredito italiano
Autres(y inclus flottant de BCM)
personnel
Autres
|
7 111 418
2 831 833
475 553
147 548
3 454 934
1 001 898
1 383 659
996 773
274 154
3 848 303
2 790 338
660 465
397 500
2 725 416
32 781
2 692 635
|
51 ,96
20,69
3,47
1,08
25,2
7,32
10,11
7,28
2,00
28,12
20,39
4,83
2,90
19,92
0,24
19,68
|
51 ,96
20,69
3,47
1,08
25,2
7,32
10,11
7,28
2,00
28,12
20,39
4,83
2,90
19,92
20,39
20,39
|
|
TOTAL
|
13 685 137
|
100,00%
|
100,00 %
|
Source du tableau 4 : Note d'information,
présentée conjointement par les sociétés banque
commerciale du Maroc et Wafabank, relative à l'OPA et l'OPE visant les
actions de wafabank, en date du 04/2004.
ANNEXE 5
Tableau 5 :Bilan résumé de la BCM
|
2001
|
2002
|
2003
|
Var.02 /01
|
Var.03/02
|
|
Actif
|
46921,3
|
49690,7
|
553391,1
|
5,9%
|
11,4%
|
|
Valeur en caisse. Banque centrales
Trésor public, Service des chèques postaux
Créances sur les établissements de crédit et
assimilés
Créances sur la clientèle
Titres de transaction et placement
Autres actifs
Titres d'investissement
Titre de participation et emplois assimilés
Immobilisations incorporelles
Immobilisations corporelles
|
1 502,5
6 995,8
21735,2
9994,4
292,0
3799,3
952,8
65,6
1583,7
|
5111,6
5703,4
21304,2
11586,4
349,3
295,0
987,4
69,6
1670,9
|
5520,6
8280,1
23186,0
10384,2
532,2
2564,2
3991,0
85,6
1587,1
|
240,2%
-18,5%
-2,0%
16,0%
19,6%
-23,5%
3,6%
6,1%
5,5%
|
8,0%
45,2%
8,8%
-10,4%
52,4%
-11,7%
224,0%
23,0%
-5,0%
|
|
Passif
|
46921,3
|
49690,7
|
55339,1
|
5,9%
|
11,4
|
|
Dettes envers les établissements de crédit et
assimilés
Dépôts de la clientèle
Autres passifs
Provisions pour risques et charges
Provisions réglementées
Fonds propres
|
921,3
39537,2
348,7
96,6
60,0
5957,5
|
817,9
42461,9
508,3
215,4
60,0
5627,3
|
805,5
47549,1
644,2
370,4
5970,0
|
-11,2%
7,4%
45,7%
122,9%
0,0%
-5,5%
|
-1,5%
12,0%
26,7%
71,9%
-
6,1%
|
« LE BILAN » Mdh-
Source du tableau5 : Note d'information,
présentée conjointement par les sociétés banque
commerciale du Maroc et Wafabank, relative à l'OPA, et l'OPE visant
les actions de wafa bank, en date du 04/2004.
ANNEXE 6
Déroulement de l'opération de fusion
|
14 avril 200
|
ü Assemblée générale ordinaire et
Assemblée générale extraordinaire
-Clôture des comptes Banque Commerciale du Maroc 2003.
-Lancement de l'OPA/OPE.
OPA/OPE de la Banque Commerciale du Maroc
Sur les titres de Wafabank.
-OPA : 825 DH/action
-OPE : 8 actions wafabank pour 7 actions
Banque Commercial du Maroc
ü Assemblée générale extraordinaire.
-Augmentation de capital à 1 926 555 800,00
DH par
Apport en nature suite à l'OPA/OPE.
ü Clôture des comptes de Wafabank.
ü Radiation du titre Wafabank de la cote.
ü Assemblée générale extraordinaire.
-Fusion juridique de Banque Commerciale Du Maroc
&Wafabank.
-Augmentation de capital à
1 929 959 600,00 DH.
-Nouvelle dénomination sociale « Attijariwafa
bank »
|
|
26 avril 2004
|
|
Ø 28 mai 2004
|
|
Ø 31 août 2004
|
|
Ø 10 octobre 2004
|
|
Ø 31 décembre 20004
|
![]()
Ø Source de la figure 3: Rapport
d'activité d'Attijariwafa Bank.
ANNEXE 7
Organigramme d'AttijariWafa Bank
|
|
