Les déterminants du choix du lieu d'implantation des agences bancaires aux Sénégal: cas de la SGBS et Ecobank

Chapitre II : Analyse de la position stratégique des banques

Le classement 2006 des banques sénégalaises révèle une forte évidence : l'hétérogénéité du marché. En effet il y a une première équipe dans laquelle se trouve deux équipes : la Société Générale de Banques au Sénégal et la Compagnie Bancaire de l'Afrique Occidentale. En deuxième position , on retrouve la Banque Internationale pour le Commerce et l'Industrie au Sénégal ( BICIS) , la Banque de l'Habitat au Sénégal (BHS) , Ecobank , l'ex BST et le Crédit Lyonnais. En ce qui concerne le critère de taille de bilan, Ecobank arrive en 5è position (avec 124 milliards) derrière la CBAO, SGBS, BICIS et BHS.

En ce qui concerne le Produit Net Bancaire (PNB) équivalent du chiffre d'Affaires pour les autres entreprises, Ecobank arrive en 7e position (avec 79 milliards collectés en 2006) loin derrière SGBS, CBAO, BICIS, BHS, BST, Crédit Lyonnais .Dans cette section consacrée à l'analyse de la position stratégique des banques, deux sous-sections vont être considérés : les banques et leurs marchés en première lieu et le bilan stratégique et ouverture d'agences en second lieu^1(*)

I- Les banques et leurs marchés

Il existe plusieurs définitions du terme « marché » Nous en retiendrons deux principales. On parle de marché pour désigner l'ensemble des données chiffrées relatives à un produit ou un service, plus ou moins segmenté (ex : le marché des yaourts allégés, le marché de l'automobile). Par extension, on désigne aussi par marché l'ensemble des individus concernés de près ou de loin par le produit : consommateurs ou acteurs pouvant influencer les ventes d'un produit ou d'un service (acheteurs, leader d'opinion, distributeurs...) par exemple le marché des seniors, le marché sénégalais. Selon les économistes, le marché est estimé à partir de la rencontre de l'offre et de la demande : D'un point de vu du marketing, l'offre est une approche par le produit et la demande une approche par la consommation. Le marché bancaire est très vaste. Il faut parler des marchés et non pas d'un marché. Il est en effet composé de plusieurs catégories de clientèles.

· Les particuliers

· Les agriculteurs

· Les professionnels (artisans, commerçants, professions libérales)

· Les entreprises et coopératives

· Les collectivités publiques

· Les associations.

A l'intérieur d'un marché, les clients ne constituent pas un ensemble homogène. Des segments de clientèle, c'est à dire des sous-ensembles dans les différents marchés, sont alors définis.

Par exemple le marché des agriculteurs est composé :

Des agri managers : ils ont entre 40 et 55 ans et sont des agriculteurs disposant de revenus élevés, des agriculteurs avec des exploitations modestes : ils ont un niveau de revenu faible, les agriculteurs « en vitesse de croisière » âgés de 45 à 55 ans, ils sont à la tête d'exploitations rentables et des jeunes agriculteurs : nouvellement installés, ils ont généralement un endettement important.

Ce section va faire l'objet de deux sous section : une analyse du marché de la SGBS d'une part et celle d'Ecobank d'autre part.

* ¹ Source : le magazine « REUSSIR » (n° 15 octobre 2007