3. Le poids des principaux acteurs de points relais en
France
Après avoir expliqué le fonctionnement d'un
réseau de point relais, nous allons maintenant identifier les principaux
acteurs qui composent le marché de points relais en France.
La FEVAD estime à 300 millions le nombre de colis
expédiés en 2009. En rapprochant nos chiffres, nous estimons
à 313 millions le nombre de colis ordinaires en 2010 (hors colis
générés par les expressistes). La branche colis du groupe
La Poste, ColisPoste, reste l'acteur principal du colis avec 253 millions de
colis en 2010. Ce volume concerne
presque5 exclusivement les colis livrés
à domicile (ou à défaut dans un bureau de poste).
D'après nos estimations de calcul, le point relais représente
quant à lui 60 millions de colis. Ainsi avec une part de 19,2% des colis
ordinaires expédiés, la livraison en point relais devient de plus
en plus un mode alternatif à la livraison à domicile.
On compte huit enseignes de points relais en France en
septembre 2011. Le marché du point relais est relativement
équilibré en termes de colis expédiés annuels, avec
un acteur principal qui est Sogep avec 41,7% de part de marché en 2010.
Suivent ensuite Mondial Relay et Kiala avec 20,0%, A2Pas et Adrexo avec 8,3% et
enfin Ocyto et « Mon commerçant » de ColiPoste avec 0,8%.
Tableau 3. Réseaux et volumes des principaux acteurs de
points relais en France en 2010
|
Actionnariat
|
Nombre de
points relais
en 2011
|
Nombre de colis
expédiés en
France en
points
relais (en millions
par an)
|
Part de
marché
|
Chiffre
d'affaires
(en millions
d'€) (1)
|
Commentaire
|
|
A titre d'indication : ColisPoste
|
La Poste
|
17 100
« points
de contact »
(2)
|
253
|
|
1 443
|
|
|
« Mon commerçant »
|
ColiPoste
|
3000
|
0,5 (3)
|
0,8%
|
|
|
|
Relais Colis
|
Groupe PPR via
Redcats (via
Sogep)
|
4000
|
25
(en 2009)
|
41,7%
|
130
(en 2009)
|
|
|
Mondial Relay
|
Groupe 3SI
|
4300
|
12 (4)
|
20,0%
|
100
|
|
|
A2pas
|
Imperial Tobacco
via Altadis
Distribution
|
3100 (5)
|
5
(en 2009)
|
8,3%
|
6
(en 2009)
|
Partenariat avec de
nombreux expressistes
(ChronoPost,
DHL,
Ciblex, etc.)
|
|
Kiala
|
Investisseurs
institutionnels
|
5600
|
12
|
20,0%
|
47,2
|
|
|
DistriRelais
|
SPIR
Communication
via Adrexo
|
3000
|
5
|
8,3%
|
nd
|
Utilise le réseau A2pas.
L'activité
principale
d'Adrexo = livraison à
domicile
|
|
Relais Homebox
|
G7 Entreprises
via MGF
Logistique
|
55
|
0 (6)
|
0,0%
|
0 (6)
|
Service dédié
aux
marchandises
volumineuses
|
|
Ocyto
|
Presstalis
|
Entre 2500
et 3000
|
0,5
|
0,8%
|
nd
|
|
|
TOTAL
|
|
|
60
|
100%
|
|
|
(1) : Chiffre d'affaires avec cumul de toutes les
activités de l'entreprise
(2) : Les points de contact sont composés d'environ 10
000 bureaux de poste et 7 100 points relais et espaces Cityssimo
(3) : Tendance pour 2011 d'après Géraud
Felgines
(4) : Estimation de l'auteur. Mondial Relay communique dans la
presse avoir transporté 40 millions de colis en 2010. Mais par
déduction nous trouvons, dans ces 40 millions de colis, les colis
gérés par Kiala pour 12 millions, les 12 millions de colis qu'ils
gèrent, 1 million de colis qu'ils livrent à domicile et 15
millions de colis qu'ils remettent
5 ColiPoste livrent aussi 500 000 colis par son
réseau de point relais et 100 000 colis par ses consignes
automatiques
à La Poste (sources : avis de l'Arcep du 8 mars 2011 et
décision n° 11-MC-01 du 12 mai 2011 de l'Autorité de la
Concurrence)
(5) : 2000 des 3100 points relais ont été
rachetés par Kiala en juillet 2011
(6) : Chiffres à 0 car l'enseigne a été
créée fin 2010
Sources : articles de presse et site internet des enseignes
Les enseignes historiques du marché, Sogep et Mondial
Relay, ont cherché à compenser la forte baisse de
l'activité liée à la VPC par le dynamisme des flux de
colis engendré par le e-commerce. Les enseignes plus récentes
cherchent, quant à elles, à récupérer un maximum de
flux possibles afin de rentabiliser au plus vite leurs investissements. Dans le
cas de Kiala par exemple, il y a eu de lourds investissements dans le
développement des systèmes d'informations.
Sogep et son réseau Relais Colis, est
le pionnier en ce qui concerne l'installation d'un réseau de points
relais en France. Aujourd'hui, cette enseigne a un maillage de 4 000 commerces
de proximité en France qui lui permet de garantir d'être à
moins de 5 kilomètres d'un Point Relais pour 85% de la population.
Relais Colis a généré 25 millions de colis en 2009. Aussi
le réseau de commerçants de Relais Colis est assez
hétérogène comme on peut le voir sur la figure 10. En
effet, 28% des relais sont des bureaux de tabac ou de presse, 16% sont des
pressings, 9% des fleuristes, 8% des stations essence, 7% des libraires,
etc.
Figure 10. Composition du réseau de commerçants
relais de Relais Colis
Autres
(merceries,
supérettes,
drogueries,
etc.)
32%
Librairie 7%
Station essence
8%
Fleuriste
9%
Tabac / presse
28%
Pressing 16%
Sources : articles de presse
Mondial Relay, anciennement Points Relais 3
Suisses, a été créé en 1993. Aujourd'hui, cette
enseigne est composée de 4 300 commerces. Tout comme Relais Colis, le
réseau Mondial Relay est composé d'un réseau de
commerçants assez hétéroclite. En 2010, l'enseigne a
traité 40 millions de colis dans le monde et près de 12 millions
de colis en France dans ses points relais. Entre 2003 et 2011, Mondial Relay
avait ouvert son réseau de
points relais à l'enseigne Kiala. L'avantage
étant pour Mondial Relay de créer des flux supplémentaires
de colis dans ses commerces et de profiter à l'étranger des
implantations de Kiala.
Kiala est arrivé en 2003 en France en
signant un partenariat avec le réseau Mondial Relay qui lui a permis de
pouvoir livrer assez rapidement dans les 3 500 points relais de
l'époque. Aujourd'hui, l'enseigne est présente chez d'importants
cybermarchands comme Cdiscount ou Rueducommerce, et poursuit sa forte
croissance. Les années 2008, 2009 et 2010 ont été
marquées par une croissance à deux chiffres, et 2011 suit la
même tendance d'après Emmanuel Maillet, relation presse et
business développement de Kiala (entretien du 6 septembre 2011). En
Europe, Kiala a traité 12 millions de colis en 2009 et 17 millions de
colis en 2010. L'entreprise s'appuie sur une automatisation des livraisons de
colis et de leur suivi, et sur une gestion professionnalisée des
commerçants partenaires.
L'enseigne A2pas, appartenant au groupe
Altadis Distribution, a vu le jour en 2005. A2pas était composé
de 3 100 buralistes avant juillet 2011 et s'est fait rachetée depuis 2
000 de ses points relais par Kiala. La particularité de ce réseau
est son homogénéité car uniquement composé de
bureaux de tabac. Les flux de colis d'A2pas, qui a traité environ 5
million de colis en 2009, ont principalement été
générés par ses partenaires expressistes comme Chronopost
et DHL.
Adrexo a lancé en avril 2008 son
service de points relais dénommé DistriRelais en
concluant un partenariat avec A2pas pour utiliser son réseau, portant
sur 3 100 tabacs en France. Les flux générés par
DistriRelais en point relais sont relativement mineurs par rapport à
l'activité principale de l'entreprise qui est la livraison à
domicile, représentant plus de 10 millions de colis par an. Adrexo est
la 1ère entreprise privée en concurrence avec La Poste
pour la partie distribution colis ordinaires livré au domicile.
Ocyto, la filiale logistique du groupe
Presstalis crée en février 2008 qui a pour principale
activité la distribution de la presse en dépôt-vente et
l'animation d'un réseau de 30.000 détaillants, a conclu un
partenariat avec Kiala, le 30 octobre 2009. Ce partenariat constitue un relais
de croissance pour Presstalis qui est confronté à la crise de la
presse papier ces dernières années. Le réseau
constitué par Presstalis compte actuellement entre 2500 et 3000 points
relais et génère 500.000 colis par an.
Nous aborderons le réseau de points relais
« mon commerçant » de ColiPoste dans le
3e chapitre de cette partie. Ce réseau représente
500.000 colis en 2011 d'après Géraud Felgines si la tendance
entre janvier et août 2011 se poursuivait jusqu'à la fin de
l'année.
Enfin Homebox a lancé en septembre
2010 son offre « Relais Homebox ». Son principe est
la mise à disposition dans 55 agences, réparties sur le
territoire français, comme autant de points relais dans lesquels le
cyberacheteur peut retirer ses commandes de produits volumineux
(électroménager, mobilier, etc).
Géraud Felgines souligne que la part de marché
des points relais dans la livraison de colis ordinaires en France n'a pas
beaucoup évolué en 20 ans. Pour lui, l'arrivée de nouveaux
acteurs de points relais en France depuis le début des années
2000, comme Adrexo, A2Pas ou Kiala, a fait perdre des parts de marché
des points relais des vépécistes
(Mondial Relay et Sogep). Il soutient aussi que l'essor des
points relais est très récent ; depuis deux ou trois ans. Pour
appuyer ce point, on peut noter deux éléments :
- D'abord, les entreprises de la VPC traversent depuis
quelques années une crise et accumulent plan social sur plan social.
Certains acteurs ont disparu, comme Quelle France en 2009, ou été
rachetés, comme la Camif en 2009. Les volumes de colis
générés par la VPC ont donc chuté, ce qui a
pénalisé Mondial Relay et Sogep.
- Ensuite, le nombre de colis livrés par la Sogep est
passé de 28 millions en 1996 à 25
millions en 2009, ce qui
représente une baisse d'activité de 12% pendant cette
période.
Emmanuel Maillet (entretien du 6 septembre 2011) et Bruno
Mandrin, directeur de la Division Messagerie et Express (entretien du 7
septembre 2011), parient quant à eux sur la poursuite de la croissance
récente des points relais et même sur une
accélération de la croissance dans les années à
venir, ce qui peut confirmer la poursuite de la concurrence des points relais
face à ColiPoste et ainsi de réduire les échelles de
grandeur entre ces acteurs.
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