Memoire Online - La fonction commerciale dans les entreprises financières: Analyse des composantes des inter relations avec les autres fonctions (banque)

Les ressources collectées par les banques ainsi que les emplois sous forme de crédits à la clientèle ont plus que doublé entre1994 et 2000. Il y a un regain d'activité des banques qui n'est pas nécessairement corrélé avec le niveau de la croissance économique du pays. Nous en déduisons une bonne pénétration des banques chez les particuliers et dans les entreprises. Le marché s'est vraisemblablement étendu. Mais paradoxalement les grandes banques n'ont pas notablement augmenté le nombre de leurs agences durant cette période, certaines comme le Crédit Lyonnais ont même fermé des agences ( quatre ). Ecobank qui a débuté ses activités en 1999 n'a qu'un guichet et son total bilan au 31 - 12 - 99 était encore faible comparativement aux autres établissements.

Années	Ressources (dépôts)	Emplois (crédits à la clientèle)
1994	283	265
2000	768	640

Banques/année	1994	2000
CBAO	9	9
BICIS	15	15
SGBS	10	17
Crédit lyonnais	5	2

Evolution des dépôts et des crédits des quatre principales banques commerciales

	1994	1999	1994	1999
CBAO	51	98	35	58
BICIS	65	116	59	77
SGBS	81	156	88	143
Crédit lyonnais	31	58	21	49

Nous n'avons pas d'indications sur le nombre de comptes ouverts mais les évolutions ci - dessus dénotent une importance grandissante de la clientèle des banques.

Cependant le degré de bancarisation que l'on peut déterminer sommairement par le nombre d'habitants par agence est à un niveau encore faible comparativement à quelques pays de l'UEMOA.

	degré	population	Nbre guichets
Sénégal	123.287	9.000.000	73
Côte d'ivoire	93.750	15.000.000	160
Mali	98.947	15.000.000	152

Toutefois les particularités de chaque pays influent fortement sur l'implantation des agences et leur nombre. La géographie ainsi que la dispersion des zones économiques sont des facteurs explicatifs, par exemple au Sénégal les banques concentrent leurs réseaux d'agences dans la région de Dakar et ont quelques agences en province mais dans des centres où il n'existe pas une autre agence de banque. Les seules villes au Sénégal où il existe plus d'une agence sont :

Kaolack	Ziguinchor
CBAO	CBAO
SGBS	SGBS

L'ouverture d'agences dans certains quartiers d'habitation de Dakar marque l'importance grandissante de la clientèle des particuliers.

Banques (année 1994)	Quartiers
CBAO	Médina, Pikine Tally Boumack
BICIS	Liberté, Ngor, Ouakam
SGBS	Point E, centenaire
ClS	Pikine

Mais c'est la collecte d'une ressource devenue disponible et bon marché qui guide principalement l'implantation de ces agences comme nous le verrons plus loin quand nous examinerons la politique de crédit des banques.

Toutes les banques de réseau ont également ouvert une agence à la zone industrielle de Dakar où se trouve la plus grande concentration d'usines et d'entreprises au Sénégal.

Banques - (1994)	Agence à la ZI
CBAO	1
BICIS	1
SGBS	1
ClS	1
BST (2000)	1

En outre, partir de 1998 la CBAO a commencé à promouvoir le produit Western Union destiné au transfert rapide d'argent, et le succès d'un tel produit repose sur un réseau dense d'agences de proximité. Cette banque a donc réalisé un effort important d'implantation d'agences dans certains grands quartiers, à coté des marchés et à Touba afin de s'approcher de la clientèle et faciliter ainsi les opérations de transfert. Son réseau est passé à 20 agences au 31 - 12 - 2001 dans l'objectif de mieux supporter la concurrence de la SGBS qui a un réseau déjà très dense et commercialise aussi le produit Western Union. L'activité de transfert d'argent dégage des recettes appréciables du fait du nombre important de sénégalais émigrés. Les transferts atteignent des pics, nous dit - on, pendant les périodes de fêtes de Tabaski, de Korité, fin d'année etc... Ces transferts ont du succès parce qu'il n'y a pas de contraintes liées à la monnaie pour les expéditeurs situés dans une zone monétaire différente. Les banques prélèvent des commissions sur les envois.

La BICIS est en partenariat avec Mobil, ce qui lui permet d'ouvrir des guichets et éventuellement autre chose dans les points de vente de carburant de cette société. Pour l'instant ce sont des « points argent » qui sont utilisés principalement pour les retraits d'argent. CBAO a convenu également un partenariat similaire avec le pétrolier Shell.

Enfin, les dépôts dans les banques sénégalaises ont augmenté de 124 milliards (+ 7%) en 2000 contre 52 milliards (+ 9%) en 1999 et 37 milliards (+ 7%) en 1998 pour s'établir à 768 milliards. Et la consolidation des dépôts est imputable à 55% aux performances des quatre principales banques.

Cette activité soutenue des banques et la massification de la clientèle rendent la concurrence accrue mais cette nouvelle clientèle a également évolué.

L'importante croissance des banques peut apparaître comme le fruit d'une embellie économique suite à la dévaluation, un regain de confiance de la clientèle suite à la restructuration bancaire et également une politique de distribution (de collecte) rondement menée. Cette évolution traduit aussi une modification du comportement bancaire du public, car les nouveaux bancarisés sont de moins en moins fortunés mais sont portés vers la consommation. Beaucoup de ces clients sont des travailleurs qui sont amenés à domicilier leurs salaires auprès d'une banque par leurs employeurs. Les comptes à vue enregistrent des sommes très importantes :

Années	1994	1999
Total dépôt	283	615
dont dépôt à vue	116	386

Ce niveau très élevé et dans la durée des dépôts à vue dans le total des dépôts

La SGBS a été la première banque à s'intéresser à la clientèle des particuliers, et à mener des actions envers elle avec ces commodités :

-Découvert automatique à partir du 10 du mois pour les salariés qui ont domicilié leurs salaires dans l'établissement.

Cette politique de crédit souple et rapide s'apprécie d'ailleurs par le niveau élevé du rapport ressources-emplois de cette banque comparativement aux autres établissements durant ces dernières années :

	1997	1998	19999
SGBS	150/134	155/136	156/143
BICIS	100/78	107/74	116/77
CBAO	101/63	93/53	98/58
ClS	4646/37	4848/46	5858/49
bBST		4/2	16/10

Ce mouvement amorcé par la SGBS depuis quelques années est maintenant suivi par les autres banques. Ce sont des crédits à la consommation qui ne mobilisent pas beaucoup d'argent pour la banque, et les prêts sont accordés en tenant compte des possibilités de remboursement en respect de la quotité saisissable de salaires pas très élevés. « De nombreuses études ont montré que la demande de services financiers émanant des différentes classes sociales diffère davantage par l'intensité d'usage selon les différentes classes qu'au sein des classes elles - mêmes » Meidan, et zollinguer (1999) d'ajouter que « les classes les plus modestes ont tendance, par exemple, à emprunter davantage pour satisfaire des besoins personnels tandis que les classes les plus aisées empruntent surtout pour des motifs autres que la consommation... En matière d'épargne, les classes sociales les plus favorisées présentent les plus fortes propensions à épargner, et si celle - ci est constituée par les classes modestes cette épargne n'est pas orientée vers l'investissement mais conçue comme une épargne de précaution et prend plus fréquemment une forme disponible ». La structure des bilans des banques sénégalaises confirme bien ces assertions et reflète la situation et les attitudes des populations qui sont en relation avec ces établissements.

Années	1994	1999
Total dépôts	283	615
Dont dépôts à terme	153	220

Une faiblesse du niveau de l'épargne longue qui constitue un handicap pour les banques au regard de la norme prudentielle de couverture des emplois à moyen et long terme par des ressources stables. Cette norme vise à éviter une transformation excessive des ressources à court terme en emplois à moyen et long terme, partant elle contribue à surveiller l'équilibre de la structure financière des établissements de crédit. Cette règle exige que les emplois d'une durée résiduelle supérieure à 2 ans soient couverts à hauteur de 75%, au moins par des ressources de durée équivalente. Au Sénégal 2 banques sur 10 étaient en conformité au 31 - 12 - 2001.

Les produits et articles issus des technologies récentes se sont répandus dans nos pays. Par exemple, les véhicules et les appareils électroménagers sont devenus beaucoup plus accessibles aux ménages à travers les offres multiples des maisons de commerce, aussi est né un engouement légitime des ménages pour le confort moderne. Les principaux secteurs bénéficiaires des crédits du système bancaire de l'UEMAO, selon les déclarations à la centrale des risques à fin décembre 2000, restent le secteur du commerce, les industries manufacturières et les services. Le secteur du commerce consolide sa première place et se situe à 38% du total des crédits, le taux est à 34% au Sénégal à cette même date. Le total des crédits accordé à ce secteur porte sur le court terme, tandis que les crédits importants aux particuliers s'arrêtent au moyen terme. Au Sénégal les crédits s'établissent ainsi au 31 - 8 - 2000.

Secteur	Court terme	Moyen terme	long terme
Commerce gros et détails, restaurant, hôtels	203	34	4, 2
Prêts aux particuliers	13	18	5, 5

La configuration des crédits peut refléter la typologie de la clientèle des banques sénégalaises, mais indique aussi l'orientation défavorable de nos économies, car les activités qui sont financées ne sont pas porteuses de valeurs ajoutées. C'est l'industrie qui absorbe l'essentiel des concours des banques dans les pays développés. Avec la création du fonds de promotion économique (FPE) l'état voulait influer sur la politique de crédit en donnant la priorité aux activités qui utilisent des produits locaux ou qui sont destinées à l'exportation. La concurrence des banques s'effectue donc dans le cadre d'une économie qui a ses tendances lourdes et n'offre pas de ce fait beaucoup de créneaux. Les banques ont besoin par conséquent de développer leurs actions commerciales afin d'atteindre les cibles les plus intéressantes : les PMI - PME tournées vers le négoce, la manufacture et les services ainsi que la masse des particuliers avides de produits de consommation et d'équipements.

La fonction commerciale dans les entreprises financières: Analyse des composantes des inter relations avec les autres fonctions (banque)

1-1-2- La massification et l'évolution de la clientèle.

Evolution des dépôts et des crédits des quatre principales banques commerciales