1.2 CONCENTRATION DE L'INDUSTRIE AGROALIMENTAIRE, UN
FAIT DE LA MONDIALISATION
1.2.1 L'INDUSTRIE AGROALIMENTAIRE
Depuis le début du XXe siècle, l'industrie
agroalimentaire (IAA) a connu un long processus de concentration dicté
par la quête des économies d'échelle : produire plus pour
faire baisser les coûts. Fusions et acquisitions ont conduit à
l'émergence de grandes multinationales issues d'un petit groupe de pays
: Etats-Unis et Europe principalement.
16
Un constat : 80 % du chiffre d'affaires est détenu par
2 % des sociétés mais ce secteur est cependant
particulièrement concurrentiel. Aucune société, même
parmi les quinze plus grandes, ne se trouve en situation de monopole. Et
celles-ci représentent un peu plus de 10 % du chiffre d'affaires du
secteur à l'échelle mondiale (Source : étude Deloitte
« Les Champions industriels des produits de consommation 2015 » sur
l'année 2013). Les chiffres d'affaires indiqués
ci-après dans le Tableau 1, sont en milliers de dollars, n'incluent que
l'activité agroalimentaire des groupes cités.
Tableau 1 : Les quinze plus grands groupes agroalimentaires
mondiaux
|
Rang
|
Entreprise
|
Chiffres
d'affaires
2013 (K$)
|
Marge
nette
2013
|
Pays
d'origine
|
Type de produits
|
|
1
|
Nestlé SA
|
99 485
|
11,3%
|
Suisse
|
Eaux, boissons,
produits laitiers,
nutrition et
glaces,
plats préparés et
aides culinaires,
chocolat,
confiserie et
biscuits, petfoods
|
|
2
|
PepsiCo, Inc.
|
66 415
|
10,6%
|
Etats-Unis
|
Boissons rafraîchissantes sans alcool, produits de
grignotage, céréales pour petit déjeuner
|
|
3
|
The Coca-Cola
Company
|
46 854
|
18,4%
|
Etats-Unis
|
Boissons
rafraîchissantes sans
alcool,
eau
embouteillée
|
|
4
|
JBS S.A.
|
43 306
|
1,2%
|
Brésil
|
Produits à base de
viandes
|
|
5
|
Anheuser-Busch
|
43 195
|
38,2%
|
Belgique
|
Bière
|
17
|
6
|
Mondelez
International Inc.
|
35 299
|
11,1%
|
Etats-Unis
|
Suite à la scission de
Kraft Foods Inc. :
chocolat
et produits de
confiserie,
transformation du
café,
biscuiterie,
boulangerie
industrielle, fabrication
de fromages
|
|
7
|
Tyson Food Inc.
|
34 374
|
2,3%
|
Etats-Unis
|
Elevage porcin, bovin
et avicole,
transformation de
la
viande, plats préparés
à base de viande
|
|
8
|
Mars Inc.
|
33 000
|
-
|
Etats-Unis
|
Chocolat et produits
de confiserie,
alimentation
pour
animaux de
compagnie, riz, plats
préparés,
boissons
|
|
9
|
Danone
|
28 289
|
7,3%
|
France
|
produits laitiers, eaux
minérales,
alimentation
infantile,
nutrition médicale
|
|
10
|
Heineken
|
25 507
|
8,2%
|
Pays-Bas
|
Bière
|
|
11
|
Lactalis
|
21 252
|
-
|
France
|
Produits laitiers
|
|
12
|
Suntory Holdings
Limited
|
20 932
|
10,4
|
Japon
|
Boissons
rafraîchissantes sans
alcool, et alcoolisées
|
|
12
|
Fomento Econoìmico
Mexicano, S.A.B. de
C.V.
(FEMSA)
|
20 149
|
8,6%
|
Mexique
|
Bière
|
18
|
13
|
Cargill Meat
Solutions
Corporation
|
20 000
|
-
|
Etats-Unis
|
Nutrition
animale,
ingrédients
alimentaires,
trituration
d'oléagineux,
produits
à base de viande,
|
|
14
|
Kirin, Holding
Company, Limited
|
19 943
|
5,3%
|
Japon
|
Bière
|
|
15
|
Kraft Foods, Group,
Inc.
|
18 218
|
14,9%
|
Etats-Unis
|
Fabrication de
fromages, charcuterie,
transformation de
café
|
NB : Unilever Group (66 143 millions de dollars de
chiffre d'affaites en 2013) est classé dans le secteur de la
cosmétique et de l'hygiène d'où son absence dans le
classement des entreprises agroalimentaires.
Ces multinationales ont un poids important sur les
filières de production grâce à leurs puissants volumes
d'achats, renforcée par des super-centrales. Leur développement,
très rapide depuis le milieu des années 90 dans les pays en
développement, est la raison première de la mondialisation du
système alimentaire.
C'est au total près de quarante très grandes
firmes qui dominent le système alimentaire mondial. Elles sont toutes
(exceptées deux d'entre elles) parmi les cinq-cents principales
entreprises industrielles et de services et se répartissent de
manière équilibrée entre l'industrie agroalimentaire,
l'agrofourniture et la distribution/restauration. Celles-ci engendrent des
profits, de l'ordre de quarante à soixante milliards de dollars par an,
nettement supérieurs aux valeurs ajoutées de l'ensemble des
filières agroalimentaires de nombreux pays sur terre. À noter, en
France, au Brésil et en Chine, la valeur ajoutée de cette
industrie est comprise entre trente-cinq et quarante-cinq milliards de dollars.
Par ailleurs, les marges globales constituent le levier stratégique de
ces entreprises, leur importance et leur croissance offrent progressivement
à cet oligopole la maîtrise du système marchand dans tous
les pays où il est constaté.
Ci-dessous, les quinze premiers groupes agroalimentaires
français :
1) Danone
2) Groupe Lactalis
3) Pernod Ricard S.A.
4) Tereos
5) Groupe Terrena
6) Groupe Bigard S.A.
7) Sodiaal Union
8) Moët Hennessy (groupe LVMH)
9) Bongrain SA
10)
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Groupe Soufflet
11) Vivescia
12) Agrial
13) Pôle Industriel des Mousquetaires
14) Axéréal
15) Roquette Frères
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