Le marché des assurances au Cameroun (Etude de marché)

II - Analyse du marché au sens étroit10(*)

A - Taille du marché

En 2005, le marché des assurances était estimé à 94,2 milliards de FCFA et à 96.114.992.203 FCFA, en hausse de 2,17%. Suivant la typologie des assurances, la répartition de ce chiffre d'affaire se présentait comme suit.

Graphique 1 : Répartition du Chiffre d'affaires suivant la typologie assurance dommages

Source : ASAC, Rapport sur le marché camerounais des assurances, 2006

Graphique 2 : Répartition du Chiffre d'affaires suivant la typologie assurance Vie & Capitalisation

Source : ASAC, Rapport sur le marché camerounais des assurances, 2006

B - Evolution de la consommation et du Chiffre d'affaires (CA)

B₁ - Evolution de la consommation (Graphique 3)

Source : ASAC, Rapport sur le marché camerounais des assurances, 2006

B₂ - Evolution du CA pour les assurances dommages (Tableau 2)

Catégories	2 004	2 005	2 006
Accidents Corporels et Maladie	8,82%	4,37%	0,61%
RC Automobile	11,64%	3,13%	-12,33%
Autres Risques Auto	5,09%	-22,08%	-13,07%
Incendie et autres dommages aux biens	19,33%	-8,42%	20,03%
RC Générale	15,26%	15,27%	-1,68%
Transports aériens	-39,05%	-49,67%	50,18%
Transports maritimes	45,31%	31,52%	-17,05%
Autres transports	10,44%	-0,59%	8,83%
Autres risques directs dommages	-134,89%	10,22%	-87,63%
Acceptations	28,16%	56,14%	30,17%

Source : ASAC, Rapport sur le marché camerounais des assurances, 2006

B₃ - Evolution du CA pour les assurances vie & capitalisation (Tableau 3)

Catégories	2 004	2 005	2 006
Grande branche	6,63%	0,55%	9,46%
Collectives	12,72%	23,78%	9,93%
Complémentaires	-0,47%	1,29%	33,13%
Autres risques	-76,64%	11,85%	100,00%
Capitalisation	15,48%	5,30%	17,75%
Acceptations	10,70%	18,80%	17,59%

Source : ASAC, Rapport sur le marché camerounais des assurances, 2006

C - Etat de la concurrence dans le marché des assurances

La pléiade d'opérateurs qui se partage le marché déjà étroit des assurances au Cameroun témoigne de l'attractivité du secteur et même du potentiel diversement varié qu'il revêt.

C₁ - Observations graphique sur l'ensemble du marché

Graphique 4 : Répartition en parts de marché - Assurances dommages

Source : ASAC, Rapport sur le marché camerounais des assurances, 2006

Graphique 5 : Répartition en parts de marché - Assurances Vie

Source : ASAC, Rapport sur le marché camerounais des assurances, 2006

C₂ - Répartition concurrentielle au niveau des leaders

Tableau 4 : Part de marché relative - Assurances dommages

Groupe			Part de marché relative sur le segment des assurances dommages
CHANAS	1,74
AXA ASS.			0,57
AGF			0,55

Source : ASAC, Rapport sur le marché camerounais des assurances, 2006

A l'évidence CHANAS a une part de marché relative estimé au triple de ses challengers directs que sont Axa et AGF. Cet écart important témoigne de l'avance de CHANAS dans la couverture des risques dommages.

Tableau 5 : Part de marché relative - Assurances Vie & capitalisation

Groupe	Part de marché relative sur le segment des assurances vie
AGF-VIE	1,97
BENEF LIFE	0,51
UACam-Vie	0,45

Source : ASAC, Rapport sur le marché camerounais des assurances, 2006

Dans le secteur Vie & capitalisation, AGF-Vie detient une part relative quatre fois supérieure à celle de ses challengers immédiats et dispose de facto, d'une marge considérable pour impulser le développement du secteur.

Tableau 6 : Evolution du nombre de compagnies d'assurances

Année	1995	1996	1997	1998	1999	2000	2001	2002	2003	2004	2005	2006	2007	2008
Nbre de Cies	14	13	14	16	14	16	17	17	18	22	21	24	24	25

Graphique 6 : Evolution du nombre de compagnies d'assurances

Tableau 7 : Evolution du taux de pénétration de l'assurance au Cameroun

Année	2001	2002	2003	2004	2005	Moy. Ann.
Part de l'assurance dans le PIB	0,98%	1,02%	1,06%	1,07%	1,06%	1%

Graphique 7 : Evolution du taux de pénétration de l'assurance au Cameroun

* ¹⁰ En marge d'une croissance sensible du chiffre d'affaires observée de 2005 à 2006 (2,7%), la variation relative de la taille du marché et de la part des opérateurs n'est que très sensible. Voir Rapport ASAC 2005 et 2006.