Les déterminants du choix du lieu d'implantation des agences bancaires aux Sénégal: cas de la SGBS et Ecobank

ü Les raisons du choix de leur banque

De manière générale, les étudiants indiquent leurs parents comme la cause principale du choix de leur banque. Les banques souhaitent très tôt ouvrir des comptes aux enfants de leur client.

Dès la naissance d'un enfant les banques proposent des comptes sur livret avec un taux particulièrement attractif .Toutes les banques proposent ce type de produit. Quand le jeune atteint l'age de 12 ans, on lui propose alors d'ouvrir un livret jeune qu'il pourra conserver jusqu'à ces 25 ans. Cette politique porte ces fruits puisqu'en règle générale le jeune n'a pas d'intérêt à changer de banque par la suite.

	Causes
BANQUE	Parents	Proximité	Avantage jeune	Recommandation	Non satisfait dans leur ancien établissement	Autres
SGBS	31	0	4	0	0	2
CBAO	24	2	0	2	0	1
Ecobank	16	1	2	2	1	4
Les autres banques	45	4	3	5	3	5
Total	116	7	9	9	4	12

Nous avons choisi de « zoomer » sur les raisons qui motivent les clients de l'Ecobank et ceux qui motivent la SGBS car il s'agit des deux banques les plus présentes a l'université Gaston Berger de saint-Louis.

On note que seul les clients de l'Ecobank citent les avantages pour les jeunes comme une raison de leur inscription à leur banque. Cette raison est complètement absente sur les clients de la SGBS.

Pour autant, l'offre Mosaïque destinée aux jeunes clients de la SGBS est l'une des offres les plus complètes du marché. De nombreux avantages sont proposés aux jeunes. Mais le contenu de ces avantages est très mal connu car peu expliqué et cela semble trop complexe. Peut-être faudrait-il envisagé de simplifier le système ?

ü Les attentes des étudiants du campus social

Les attentes des clients en matières d'offres bancaires
Compte courant rémunéré	Plus de conseils	Intérêt emprunt intéressant	Intérêt épargne attractif	Autres	Ne savent pas	Services bancaires moins chers
4	10	13	12	5	78	15

La majorité les étudiants ne savent pas quelles sont leurs attentes dans la mesure où ils ne se sentent pas concernés par les problématiques bancaires. Ceci peut être nuancé dans la mesure ou les réponses à la question : « quelles sont vos attentes en matière bancaire aujourd'hui ? » n'était pas proposé. Il s'agit d'une question ouverte destinée à recueillir des informations différentes que lorsqu'on propose les réponses. Il apparaît toutefois que parmi ceux qui formulent explicitement des attentes une majorité souhaite un compte courant rémunéré et/ou des comptes d'épargne avec des taux plus intéressant.

15% des étudiants interrogés disposent déjà d'un crédit et 34% envisage d'en souscrire un avant la fin de leur étude.

On sait déjà que pour 25% des personnes interrogées ont souscris un prêt à un taux avantageux pourrait les faire changer de banque. Une des approches à mettre en place dans le cadre de la conquête serait une campagne spécifique pour les prêts étudiants. Les avances de trésorerie en attendant que la bourse soit versée, le prêt à 2,95% pour acheter un ordinateur, le prêt à 0% pour passer son permis de conduire sont autant de prêts spécifiques qui peuvent faire l'objet d'une campagne de communication ciblée au niveau du campus universitaire et ce dès les inscriptions des jeunes bachelier en octobre.

ü Résultats du campus pédagogique

Nous avons interrogés une partie du personnel administratif de quelques UFR au courant du moi de juin. La majorité des personnes interrogées réside a la cité des professeurs (BOUDIOUCK) situé a 3km de l'université Nous avons choisi d'interroger cette population car bancarisé a 100% afin que la SGBS qui couve 24% de ce marché puisse mieux connaître cette sous population particulière du personnelle administratif.

La banque n°1 est la SGBS avec 24% de part de marché du personnel administratif. La CBAO suit derrière avec 18% suivi de la BISIC.

Contrairement à ce qui se passe avec le marché des étudiants, le personnel administratif dispose de partenariat particulier avec certaines banques. L'image de la SGBS « banque des particuliers » semble bien perçue chez le personnel administratif de l'université Gaston Berger. Si on compare la part de marché des banques commerciales avec le personnel administratif du campus pédagogique avec la part de marché des étudiants du campus social on remarque des différences importantes pour deux banques.

D'abord la SGBS est beaucoup mieux implantée au campus pédagogique qu'au campus social 24% contre 16,66%. Ensuite, l'Ecobank est très peu présente avec le personnel administratif du campus pédagogique avec seulement 3% de part de marché contre 16,11% pour les étudiants. Il apparaît clairement pour l'Ecobank que les étudiants sont particulièrement ciblés par rapport aux personnels administratifs.

III- LES PROPOSITIONS

Nous proposons à la SGBS et Ecobank d'organiser la tenue de stand SGBS et Ecobank à l'occasion des inscriptions en fin juillet et à la rentrée universitaire en octobre sur les campus universitaires. La présence de ces deux banques pendant ces deux périodes clés de l'année universitaire sur le campus leur permettra de présenter leurs produits et services qu'elles proposent aux étudiants et personnelle administratif.

La tenue de ces stands permettrait de renforcer l'image de proximité de la SGBS et Ecobank. Ces stands devraient être animés par les jeunes car ils donnent une image de jeunesse aux banques, à cela s'ajoute le fait que la communication entre jeunes passe toujours mieux et la confiance s'établit facilement

D'après les résultats ci-dessus, il apparaît clairement que les besoins des étudiants peuvent se résumer en deux éléments : l'écoute et les prêts.

Pour le conseil l'Ecobank dispose d'un réseau de correspondants jeunes. Le réseau sert à accueillir et à conseiller les jeunes clients. Il suffit de promouvoir ce réseau pour que les étudiants puissent être au courant de l'existence de cette structure.

Concernant les prêts, l'Ecobank pourrait proposer des prêts avec des taux avantageux pour les étudiants qui souhaiteraient achetés des ordinateurs. Le campus social regroupe beaucoup d'associations ou de clubs d'étudiants, il serait bénéfique pour le l'Ecobank de porter à la connaissance de ces associations l'offre pour les petites associations. L'établissement d'un partenariat avec les associations serait un bon moyen de mettre le pied à l'intérieur du campus universitaire et de construire une image, celle de la banque des jeunes.

Le développement des moyens modernes de gestion de comptes à distance (Internet et fil mobile) afin que les étudiants puissent être informés des offres du moment pourrait contribuer à la conquête de ce marché.

Les étudiants ne sont pas des cibles faciles à conquérir car ils sont très convoités et les meilleurs moyens d'attirer leur attention est de leur proposer des offres avantageuses adaptées à leurs besoins.

L'offre de l'Ecobank en ce qui concerne les jeunes est l'une des plus complète du marché.

L'ouverture de l'agence au campus devrait permettre de constituer un point d'appuie à la conquête de ce marché.

L'ouverture des agences au sein de l'université Gaston Berger est un projet ambitieux qui s'inscrit dans la politique commerciale de l'Ecobank et de la SGBS.

Le but de l'exploration des déterminants d'implantation était d'apporter une vision externe sur ce projet en cours, puis de faire des préconisations pour l'Ecobank et a la SGBS.

Nos enquêtes nous ont permis de formuler ces préconisations. Nous espérons que ces propositions aideront les banques à conquérir de nouveaux clients et plus particulièrement les jeunes.