1.2. Analyse des données : les
caractéristiques à tendance centrales
Pour évaluer l'effet des TIC sur le niveau de
bancarisation au Sénégal, une enquête menée par nos
soins du 07 au 10 Septembre 2011, dans le cadre d'un travail de recherche, nous
a permis
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2009-2011
Contribution des TIC à l'amélioration du niveau de
bancarisation au Sénégal : cas du mobile banking
de saisir d'abord la perception du mobile banking par les
populations, ensuite d'évaluer le rôle primordial que la banque
mobile peut jouer dans la vie quotidienne des sénégalais. Ce
présent chapitre étudiera, dans la section 1, les
caractéristiques à tendances centrales de notre étude et
dans la section 2, la vérification des hypothèses et les
recommandations qui en découlent.
Il s'agira ici, dans un premier temps, à travers des
tableaux et des graphiques, d'examiner quelques statistiques descriptives qui
nous décriront succinctement l'ensemble des observations
analysées. On entend par statistique descriptive toute
statistique qui décrit le phénomène
d'intérêt. Ce premier coup d'oeil nous donnera une idée
générale des résultats obtenus et, le cas
échéant, nous permettra de déceler toute anomalie
grossière qui pourrait les entacher.
Il est utile de préciser que lorsque nous parlerons en
pourcentage, ce sera toujours par rapport à cet échantillon (205
individus). L'ensemble des résultats de cette enquête est
regroupé sous forme de tableaux disponibles en annexe.
1.2.1. Les conditions de réalisation de
l'enquête :
Le questionnaire consiste en une série de questions :
certaines sont dichotomiques et d'autres multichotomique pour faciliter la
collecte de l'information. Il couvre une série de questions qui tentent
de réunir d'une manière exhaustive les informations
nécessaires à l'étude.
Les répondants à notre questionnaire
représentent donc 98,56 % contre 1,44% de non-réponses. Rappelons
que la population étudiée regroupe les abonnés de
téléphonie mobile de Dakar.
1.2.1.1.Synthèse des résultats de
l'enquête
Le questionnaire est globalement composé de neuf (9)
questions principales. Les questions couvrent les différents champs de
la téléphonie mobile, de la bancarisation, la perception et le
degré d'adhésion des populations à la banque mobile.
1.2.1.2.Pénétration des services financiers
:
Le calcul de ce ratio nous permet d'apprécier le niveau
de pénétration des services financiers au
Sénégal.
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Contribution des TIC à l'amélioration du niveau de
bancarisation au Sénégal : cas du mobile banking
Graphe 1: La bancarisation
Pénétration services financiers
Source : auteur (extrait traitement et analyse avec le
logiciel sphinx)
En effet, 71,7% des répondants détiennent un
compte bancaire. Mais il importe de dire qu'il faut prendre cette donnée
avec beaucoup de précaution car ce taux élevé ne
reflète pas la réalité. Ce taux élevé peut
être expliqué par le fait que les étudiants constituent une
partie non négligeable de notre échantillon. Or, au milieu de
l'année universitaire 2010-2011, l'Etat du Sénégal a
bancarisé les bourses des étudiants. Par conséquent, les
étudiants boursiers ont tous un compte paiement à l'ECOBANK
différent des comptes courants et des comptes
d'épargne41. Le compte de paiement est très
limité par rapport aux autres comptes (épargne ou courant) ; il
donne juste l'accès au GAB pour rendre plus rapide le paiement des
bourses. Cependant ce souci n'est pas totalement écarté. Les
longues files d'attente se forment toujours devant les GAB car il s'est montrer
difficile de payer, à chaque fin de mois, des milliers
d'étudiants par un seul réseau bancaire.
1.2.1.3.Le type de compte :
Cette question permet d'apprécier les différents
types de comptes utilisés.
41 ECOBANK dit clairement dans le contrat qui le lie avec un
étudiant boursier que le compte paiement n'est assimilable à
un
compte courant ou un compte d'épargne et ne donne pas
droit à l'accès aux guichets de ladite banque et à
l'application de taux d'intérêt.
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Contribution des TIC à l'amélioration du niveau de
bancarisation au Sénégal : cas du mobile banking
Graphe 2: Type de compte
47,6%
47,6%
24,2% 24,2%
4,0%
|
Non réponse Com pte
d'épargne
|
Com pte
courant
|
Com pte
m icrofiance
|
Source : auteur (extrait traitement et analyse avec le
logiciel sphinx)
Nous n'avions pas pris en compte dans le questionnaire le compte
paiement étudiant. Les étudiants l'ont certainement confondu avec
soit le compte courant ou le compte d'épargne.
4,0%
1.2.1.4.Taux d'utilisation du M-banking :
Cette question a pour objet de fournir une idée sur le
degré d'introduction du mobile banking, les différents types de
comptes mobile banking disponibles et utilisés au
Sénégal.
Graphe 3: Taux de pénétration du mobile
banking
Pénétration du m obile banking
53,7%
Non
46,3%
Oui
Source : auteur (extrait traitement et analyse avec le
logiciel sphinx)
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43,7%
0,9%
0,0%
Contribution des TIC à l'amélioration du niveau de
bancarisation au Sénégal : cas du mobile banking
Cette enquête révèle que sur les 205 sujets
interpellés, 95 individus (soit 46,3%) utilisent déjà un
compte mobile banking (orange money la plupart).
Moyenne = 1,54, Ecart-type42 = 0,50 ; on peut donc
généraliser, les résultats sont stables.
1.2.1.5.Parc d'abonnés opérateurs mobile
banking
Graphe 4 : Parc d'abonnés opérateurs
m-banking
Parc d'abonnés opérateurs de
M-banking
Non réponse 52,6%
Orange money/Sonatel
Yoban'tel/SGBS
W@ri/Call money de la Poste/Finance 2,8%
Source : auteur (extrait traitement et analyse avec le
logiciel sphinx)
Money Cash/AOEP
Sur 205 sujets interpellés, 112 sujets (soit 52,6%)
n'utilisent aucun compte M-banking, 95 (soient 46,34%) utilisent
déjà le mobile banking et la plupart d'entre eux (soit 43,7%)
sont des abonnés orange money contre 2,9% pour W@ri et 1 % environ pour
Yoban'tel.
1.2.1.6.Perception des coûts
Cette question est une question piège car, en toute
rigueur, on sait à priori que le mobile banking réduit
considérablement les coûts des transactions. L'utilité de
cette question est de nous permettre de vérifier effectivement si les
populations sont bien conscientes des apports en termes de coût de ce
nouvel outil.
42 La question est à réponse unique sur une
échelle. Les paramètres sont établis sur une notation de 1
(Oui) à 2
(Non).
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Graphe 5: Perception coûts
M-banking/Dépôt-Retrait
Perception des coûts M-banking1
137
32
36
137
0
|
Banques
|
Opérateurs deJe ne sais pas
téléphonie
m obile
|
Source : auteur (extrait traitement et analyse avec le
logiciel sphinx)
Pour le service Dépôt-Retrait, 137 sujets (soit
66,8%) ne savent pas qui entre le système bancaire classique et le
M-banking est le moins cher ; 15,6% pensent que pour ce service la banque est
moins chère contre 17,6% qui pensent le contraire.
Moyenne = 2,51 Ecart-type43 = 0,75, les
résultats ne sont relativement pas stables, on ne peut pas les
généraliser.
Graphe 6: Perception des coûts M-banking/Transfert
d'argent
Perception des coûts M-banking
145
Opérateurs deJe ne sais pas
téléphonie
m obile
Source : auteur (extrait traitement et analyse avec le
logiciel sphinx)
43 La question est à réponse unique sur une
échelle. Les paramètres sont établis sur une notation de 1
(Banques) à 3 (Je ne sais pas).
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bancarisation au Sénégal : cas du mobile banking
Quant aux services de transfert d'argent, 145 sujets (soit 70,7
%) ne savent pas qui entre le système bancaire classique et le M-banking
est le moins cher ; 9,8 % pensent que pour ce service la banque est moins
chère contre 19 % qui pensent le contraire (l'opérateur).
Moyenne = 2,61 Ecart-type44 = 0,66 donc les
résultats sont plutôt instables, on ne peut les
généraliser.
Graphe 7: Perception des coûts M-banking/Frais de
tenue de compte
Perception des coûts M-banking
153
11
0
Banques
Opérateurs deJe ne sais pas
téléphonie
m obile
153
Source : auteur (extrait traitement et analyse avec le
logiciel sphinx)
Pour les frais de tenue de compte, 153 sujets (soit 74,6%) ne
savent pas qui entre le système bancaire classique et le M-banking est
le moins cher ; 20% pensent que pour ce service l'opérateur est le moins
cher contre 5,4% qui pensent le contraire (la banque).
Moyenne = 2,69 Ecart-type45 = 0,57, résultats
plutôt stables, on peut donc les généraliser. Donc, cette
étude révèle que la majorité des individus
interrogés (plus de 70%) n'est pas consciente que le m-banking est moins
cher pour les services de dépôt et retrait d'argent, de transfert
d'argent et de frais de tenue de compte.
44 La question est à réponse unique sur une
échelle. Les paramètres sont établis sur une notation de 1
(Banques) à 3 (Je ne sais pas). Les calculs sont effectués sans
tenir compte des non-réponses.
45 La question est à réponse unique sur une
échelle. Les paramètres sont établis sur une notation de 1
(Banques) à 3 (Je ne sais pas).
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bancarisation au Sénégal : cas du mobile banking
1.2.1.7.L'adhésion au mobile banking
Il s'agit de se faire une idée sur le degré
d'adhésion des populations à ce nouvel outil qui s'offre à
elles et qui vise la démocratisation et la
dématérialisation des services financiers jusque là
inaccessibles pour les personnes à faibles revenus ou vivant dans les
zones rurales.
Graphe 8 : L'adhésion au M-banking
Adhésion au mobile banking
Oui
62,9%
Non
37,1%
Source : auteur (extrait traitement et analyse avec le
logiciel sphinx)
Nous remarquons que sur le total des répondants, 62,93%
sont prêts à utiliser le mobile pour effectuer leurs transactions
bancaires (épargne, retrait/dépôt, transfert d'argent).
Moyenne = 1,37 Ecart-type46 = 0,48
Graphe 9: Les raison de l'adhésion ou du
refus
|
|
|
|
|
Valeurs
|
Nb. cit.
27,3%
|
(
|
|
|
7,3%
|
(
|
|
|
C'est plus rapide/moins cher
|
55,6% (114)
5,9%
|
(
|
|
|
Pas confiance
|
3,9%
|
(
|
56)
|
|
Achat de crédit en ligne
|
15)
|
Je préfère aller à la banque
12)
Je ne sais pas comment ça march
8)
Source : auteur (extrait traitement et analyse avec le
logiciel sphinx)
TOTAL
100% (205)
Sur les 205 répondants, 129 (soit 63%) sont favorables
à l'adhésion du M-banking : 55,6% de
ces adhérents jugent que le m-banking est plus rapide et
moins cher et 7,3 % qui sont
favorables à l'usage du m-banking car cet outil les donne
la possibilité d'acheter du crédit en
ligne.
46 La question est à réponse unique sur une
échelle. Les paramètres sont établis sur une notation de 1
(Oui) à 2 (Non).
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Nous remarquons, par contre, que 76 sujets (soit 37) sont
défavorables à l'adhésion au M-banking. Selon la
classification des réponses à cette question, les
réticents le sont par ce qu'ils :
? N'ont pas confiance à ce canal : 27,3% ;
? préfèrent se rendre à la banque : 5,9%
;
? ne savent pas comment cette technologie fonctionne : 3,9%.
Moyenne = 1,92 Ecart-type47 = 0,85, les résultats ne sont pas
stables.
1.2.1.8.Services financiers de proximité
:
Cette question vise à apprécier la proximité
des banques aux lieux de résidence des populations.
Graphe 10: accès aux services financiers à
la localité de résidence
Servioes financiers de proxim ité
Aucune
Une
83
40
Plusieurs
82
Source : auteur (extrait traitement et analyse avec le
logiciel sphinx)
La réponse à cette question révèle
que 40,5% des sujets interrogés n'ont pas accès aux
services financiers dans leur localité de
résidence.
Moyenne = 2,21 Ecart-type48 = 0,75, les
résultats sont plutôt instables.
47 La question est à réponse unique sur une
échelle. Les paramètres sont établis sur une notation de 1
(Pikine, Parcelles assainies, Guédiawaye) à 4 (Autres
régions). La différence avec la répartition de
référence est très significative. chi2 = 150,61, ddl = 3,
1-p = >99,99%.
Le chi2 est calculé avec des effectifs théoriques
égaux pour chaque modalité.
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1.2.1.9.Capacité personnelle de l'utilisateur du
M-banking :
Cette interrogation permet de savoir si les populations
ciblées par le M-banking ont au moins la compétence fondamentale
pour exploiter cette technologie : savoir lire un SMS.
Graphe 11: Capacité d'utilisation
98,00A
2,00A
98,00A
Oui Non
Source : auteur (extrait traitement et analyse avec le
logiciel sphinx)
Il ressort de la réponse à cette question que 98%
des sujets savent lire un SMS.
2,00A
Cette compétence peut être approuvée car
la commercialisation de crédits téléphoniques a connu un
très grand succès avec l'avènement du système de
vente de crédit en détail (Izi, seddo,...).Cette technique s'est
adaptée très vite avec la culture du détail très
courante au Sénégal.
Moyenne = 1,02 Ecart-type = 0,14, les résultats sont
stables, on peut les généraliser.
48 La question est à réponse unique sur une
échelle. Les paramètres sont établis sur une notation de 1
(Une) à 3 (Aucune). La différence avec la répartition de
référence est très significative. chi2 = 17,63, ddl = 2,
1-p = 99,99%.
Le chi2 est calculé avec des effectifs théoriques
égaux pour chaque modalité.
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