Les défis à l'exportation de l'huile d'olive en Tunisie

II- L'importance du secteur en Tunisie :

1. Importance socio-économique :

L'oléiculture tunisienne joue un des rôles les plus importants dans la vie sociale et économique du pays avec presque 15 %^35(*) de la valeur totale de la production agricole finale. Le commerce international de l'huile d'olive représente 50 % ³⁶ du total des exportations agricoles, 5,5 %³⁶ des exportations totales et constitue la cinquième source de devises du pays.

Le secteur oléicole (oléiculture plus industrie oléicole) fait vivre, directement ou indirectement, plus d'un million de personnes et fournit 34 millions de journées de travail par an, ce qui équivaut à plus de 20 %^36(*) de l'emploi agricole. En outre, l'oléiculture contribue largement à l'équilibre régional puisque c'est souvent la seule culture viable dans les zones les moins favorisées. Elle permet de fixer les populations dans des aires qui, d'une autre manière, souffriraient l'impact négatif de l'exode rural. 

2. Production et rendement :

La Tunisie est le pays oléicole le plus important du Sud de la Méditerranée, elle occupe une position assez significative sur le marché mondial qui connaît une grande mutation et une dynamique intéressante en matière de production et de demande de l'huile. Traditionnellement, la moyenne de la production tunisienne d'huile d'olive était d'environ 140 mille tonnes par an et qui représente 9%^37(*)de la valeur de la production agricole et 40 %³⁸ des recettes d'exportation des produits agricoles. Cette production varie énormément selon les années, dans une proportion d'environ 1 à 8, en fonction de différents facteurs comme l'alternance caractéristique de l'olivier, le niveau de précipitation ou les techniques de cultures appliquées, et se répartie entre le Sud (54%)^38(*), le Centre (29%) et le Nord (17%). La production est passée par exemple de 270 000 t^39(*) en 1996/97 à 35 000 t en 2001/02 puis 72000 t en 2002/03, en raison de la sécheresse continue qui a frappé ce pays durant trois campagnes consécutives. En 2003/04, la production a de nouveau augmenté pour atteindre les 280 000 t, ce qui constitue un record historique. En volume de production la Tunisie se trouve au second rang au niveau mondial après l'Union européenne et au quatrième poste par pays après l'Espagne, l'Italie et la Grèce, avec 200 milles tonnes en 2007/2008.

Tableau d'évolution de la production d'huile d'olive en Tunisie (en tonnes)

Campagne	2003/2004	2004/2005	2005/2006	2006/2007	2007/2008	Moyenne
Production	280 000	130 000	220 000	160 000	200 000	200 000

Source : COI

D'après le tableau de production de l'huile d'olive, on peut remarquer la variabilité des quantités produites d'une campagne à une autre :

La saison 2005-2006, a engendré une quantité très importante qui a atteint 220 milles tonnes contre 130 milles tonnes pendant la saison précédente. La quantité produite pendant la saison 2006-2007 a baissé à 160 milles tonnes.

Durant la période 2007 -2008, les quantités sont augmentées à 200 milles tonnes

(980 000 tonnes d'olives) dont 60%^40(*) d'huile de qualité supérieure.

Généralement, ces fluctuations peuvent être expliquées dans une large partie par le niveau de pluviométrie, les caractéristiques et le niveau d'entretien des plantations. Et donc les rendements moyens en olives par hectare varient significativement selon les régions et la pluviométrie.

3. Le secteur de la transformation :

Ce secteur se trouve à un moment transitionnel, entre la création et la modernisation des huileries et l'abandon progressif des systèmes traditionnels. On compte actuellement 1.650 huileries^41(*) en fonctionnement et sont en majorité implantées dans les régions du Centre (46%)^42(*) et du Sud (40%), et la capacité de trituration est passée de 8 000 t⁴³ par jour en 1986 à environ 32 000 t/jour aujourd'hui^43(*). Quant aux systèmes d'extraction, malgré les efforts de modernisation, les huileries traditionnelles (52%) sont encore actuellement un peu plus nombreuses que les huileries modernes (48 %) ⁴⁴.

La modernisation du secteur de la transformation permet l'amélioration des techniques de culture et des augmentations importantes, aussi bien en ce qui concerne la qualité que la quantité des huiles produites. Actuellement, en Tunisie, les huiles de qualité représentent en effet environ 70 %^44(*) des huiles produites, contre 25 % en 1985. En outre le secteur industriel comprend également 14 raffineries, mais la proportion de leur activité à l'huile d'olive reste faible en raison de la faible demande d'huile d'olive raffinée ; 14 unités d'extraction d'huile de grignons, avec une capacité de production supérieure aux quantités réellement produites ; et 35 unités modernes de conditionnement d'une capacité de 115 000 tonnes⁴⁵, consolidées au cours des dernières années, avec un potentiel important d'activité qui ouvre la voie à l'expansion du secteur.

Infrastructure productive

Unités	Nombre	Capacité moyenne de production (tonnes/8 heures)
Huileries traditionnelles	784	8 530
Huileries avec presses ou super-presses	398	8 415
Huileries avec système continu (2 ou 3 phases)	335	11 260
Total des huileries	1 517	28 205

Source : COI

Infrastructure productive

Unités	Nombre	Capacité moyenne de production (tonnes/8 heures)
Unités d'élaboration d'olives de table	2 6	_
Unités d'extraction d'huiles de grignons	14	1 200
Unités d'extraction d'huiles de graines	14	1 200
Raffineries d'huiles alimentaires	14	1 200
Unités de conditionnement d'olives de table	4	_
Unités de conditionnement d'huiles alimentaires	35	_

Source : COI

4. La commercialisation :

4.1. La commercialisation sur le marché local :

Le marché national des huiles végétales était approvisionné jusqu'en 1962 dans sa totalité par l'huile d'olive produite dans le pays. A partir de cette année, le gouvernement tunisien a dû recourir à une politique d'importation d'huiles de graines dans le double objectif de préserver le pouvoir d'achat des ménages à faibles revenus et de garantir la continuité des exportations d'huile d'olive. Cette politique permettait d'une part d'obtenir les devises dont le pays avait besoin pour équilibrer sa balance des paiements et d'autre part, de financer l'acquisition des équipements nécessaires au développement économique de la Tunisie.

La consommation moyenne actuelle d'huiles d'olive (2000/01 - 2003/04) est de 43 000 tonnes, et atteint 60 000 tonnes^45(*) en 2007/2008. Celle des huiles végétales par habitant/an est de 23 kg^46(*), dont 6 kg correspondent à l'huile d'olive et 17 kg à des huiles de graines importées. On peut déduire que le marché intérieur de l'huile d'olive absorbe entre 50 000 et 70 000 t^47(*)/an ; néanmoins, cette consommation est constituée essentiellement par la consommation directe par les propres producteurs, pour laquelle ils retiennent des quantités importantes de leur production qui n'entrent pas dans les circuits du marché. D'autres consommateurs achètent directement l'huile dans les huileries, alors que les huiles qui parviennent aux chaînes de commercialisation dépassent à peine les 10 000 t^48(*).

Au cours de l'année 2006, les indices des prix pour le marché mondial ont connu une évolution rapide suite à un déficit de production d'olive, entraînant un mouvement de spéculation sur les prix qui sont passés de 5 à 6 DT ^49(*)le litre, voire à 7,5 DT pour la qualité supérieure. Cette augmentation des prix sur le marché intérieur a entraîné un détournement des consommateurs vers d'autres huiles végétales importées et compensées qui a entraîné une baisse des ventes de l'huile tunisienne sur le marché intérieur et engendré une chute du prix d'huile à 4,5 DT⁵⁰. Afin d'éviter l'inflation des prix de l'huile d'olive, l'ONH a joué la carte de l'information pour la campagne 2006-2007 en publiant des indices et des indicateurs tout en évitant d'intervenir sur le marché, laissant les prix évoluer selon la loi de l'offre et la demande. Durant la campagne 2007-2008 le prix de l'huile d'olive mise à la vente sur le marché local atteint 4,2 DT le litre, et ce prix pratiqué sur le marché local est relativement lié à la tendance générale du marché international.

4.2. La commercialisation sur les marchés extérieurs :

Les structures de commercialisation de l'huile d'olive connaissent depuis des années des mutations profondes :

Ø Le marché oléicole avant 1962 : cette période se caractérisait par la prédominance du secteur privé à travers l'encadrement de deux institutions d'intérêt général : l'Office National d'Huile(ONH) est l'organisme d'intérêt général chargée du développement de la production et promotion d'huile d'olive Tunisienne. D'autre part, la Bourse Oléicole crée en 1954, réorganisé en 1960, était chargée du règlement du marché oléicole et de la centralisation de toutes les opérations de ventes.

Ø Le marché oléicole de 1962 à 1994 : cette période correspond a la création de l'ONH en tant que monopole de fait en 1962, qui est l'organisme central du secteur oléicole, doté du monopole d'achat à la production, de la vente en gros et de l'exportation de l'huile d'olive. Et en 1970 l'ONH passe à un monopole de droit.

Ø L'organisation du marché oléicole a partir de 1994 : cette période se caractérise par l'élimination du monopole de l'ONH en matière de collecte, de commercialisation et d'exportation d'huile d'olive conformément aux dispositions de la Loi du 24 février 1994 qui a permis aux opérateurs privés d'y participer a l'exportation de l'huile d'olive à l'échelle international.

Le graphique ci-dessous démontre la réaction explosive au retrait du monopole d'exportation de l'Office Nationale des Huiles en 1994.

Graphique 11 : Evolution des exportations de l'huile d'olive

Source : Banque mondiale

Actuellement 70 opérateurs privés participent à la collecte et la commercialisation de l'huile d'olive tunisienne. En effet, l'O.N.H. a toujours couvert une part significative des exportations d'huile d'olive vers l'Union Européenne essentiellement, l'Italie et l'Espagne. En outre, et en dehors de l'Union Européenne, elle occupé d'autres marchés tel que : les Etats-Unis, le Canada, l'Australie, la Norvège, la Corée du Sud, Malte et plusieurs pays arabes notamment la Libye, la Jordanie, l'Egypte, le Maroc, l'Algérie, l'Arabie Saoudite et les Emirats Arabes Unis.

* ³⁵ Source : INS

* ³⁶ Source : Union Tunisienne de l'Agriculture et de la Pêche (UTAP).

* ³⁷ Source : UTAP

* ³⁸ ONH

* ³⁹ t : tonnes

* ⁴⁰ ONH

* ⁴¹ Source : INS

* ⁴² Source : ONH

* ⁴³ 0NH

* ⁴⁴ Source : COI

* ⁴⁵ Source : INS

* ⁴⁶ INS

* ⁴⁷ t : tonnes

* ⁴⁸ Source : ONH

* ⁴⁹ Source : ONH