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Relation banque/ PME. Cas des PME de la région Souss Massa Drà¢a au Maroc


par Mohamed et Samir ABARGAZ et ABOUDRAR
Université Ibn Zohr d'Agadir - Licence  2012
  

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Section3 : Analyse des résultats et recommandations

Cette section est consacrée au dépouillement des questionnaires et les analysés en vue de retirer les différents points de vue des banques d'une part et des PME d'une autre part, sur la relation entre eux et qui fait l'objet de notre étude. Ainsi que la déduction des différentes interprétations afin de donner quelques recommandations qui sert le développement et l'amélioration de cette relation.

PARAGRAPHE1 : LE DEPOUILLEMENT ET L'ANALYSE DES QUESTIONNAIRES : ~

La relation banque-PME du point de vue des banques :

1ére question : Comment évaluez-vous la taile et le potentiel du marché des PME ?

Taille

du marché

Effectif

Pourcentage

Potentiel du

marché

Effectif

Pourcentage

Vaste marché

5

83%

Grand potentiel

5

83%

Marché limité

1

17%

Faible potentiel

1

17%

Total

6

100%

Total

6

100%

De nombreuses banques indiquent qu'il y a des opportunités à saisir dans le secteur des PME. Selon les données recueillies dans notre enquête, 83% des banques considèrent le secteur des PME comme un marché important et potentiellement rentable. Ce qui explique l'orientation des banques vers le marché des PME au lieu de l'ignorer.

2ème question : Est-ce que vous considérez les PME comme un élément stratégique de vous activités ?

Modalité

 

Effectif

 

Pourcentage

 
 
 
 
 
 
 

Oui

 
 
 

5

 

83%

Non

 
 
 
 
 
 
 
 
 

1

17%

 
 
 
 
 
 
 

Total

 
 
 

6

 

100%

Les PME jouent évidement un rôle stratégique dans l'économie nationale, cette question a pour but de savoir si les PME sont également considérées comme un élément stratégique dans les activités des banques interrogées, la plupart de ces banques (83%) les considèrent ainsi.

3éme question : Quelle est la relation que vous entretenez avec les PME ?

Modalité

 

Effectif

 

Pourcentage

Partenaire

 

2

 

33%

Client

 
 
 
 
 

6

 

100%

Total

 

6

 

---

Comme illustré par les résultats obtenus des banques, la relation banque-PME est toujours qualifiée de type Client/Fournisseur. Le manque de partenariat entre ces deux agents économique est dû à une méfiance entre eux et à une fragilité du segment des PME.

4ème question : Avec quels types d'entreprises réalisez-vous des fortes rentabilités ?

Type d'entreprise

 

Effectif

 

Pourcentage

PME

 

5

 

83%

Grande entreprise

 
 
 
 
 

3

 

50%

Total

 

6

 

---

Environ 95% des entreprises marocaines sont des PME, et le recours de celles-ci aux services bancaires permet aux banques de réaliser plus d'avantage en terme de rentabilité. Malgré le faible pourcentage que représentent les grandes entreprises (5%), le résultat de l'enquête montre qu'eux aussi contribuent à la création de bénéfice pour les banques.

5ème question : Assurez-vous des services de conseils pour vos entreprises clients ?

Modalité

 

Effectif

 

Pourcentage

Oui

 

6

 

100%

Non

 
 
 
 
 

0

0%

Total

 

6

 

100%

La sensibilité des PME aux conjonctures de type économique, réglementaire ou social pousse les banques à offrir des services de conseils à leurs entreprises clients pour les aider à mieux maitriser les risques financières ou ceux liées aux investissements.

6ème question : Y a t- il un département ou une cellule au sein de votre banque réservée uniquement aux PME ?

Modalité

 

Effectif

 

Pourcentage

 
 
 
 
 
 
 

Oui

 
 
 

5

 

83%

Non

 
 
 
 
 
 
 
 
 

1

17%

 
 
 
 
 
 
 

Total

 
 
 

6

 

100%

Il est préférable pour les banques de mettre en place un département spécifique chargé des Affaires de PME, mené par des cadres professionnels avec une bonne connaissance des techniques bancaires et de la situation des PME dans la région, pour mieux gérer les relations avec cette catégorie sensible d'entreprises.

7ème question : Assurez-vous des services d'assistance envers les PME ?

Modalité

 

Effectif

 

Pourcentage

Oui

 

5

 

83%

Non

 
 
 
 
 

1

17%

Total

 

6

 

100%

83% des banques interrogées assurent ce type de services aux PME clients, tandis qu'une entre ces banques ne l'offrant pas.

8ème question : Sur quels critères se base votre banque pour octroyer les crédits aux PME ?

Les critères

 

Effectif

 

Pourcentage

 
 
 
 
 
 
 

Confiance

 
 
 

2

 

33%

Garanties

 

5

83%

 
 
 
 
 

Les états de synthèses

 

6

 

100%

Autres

 

1

17%

 
 
 
 
 

Total

 

6

 

---

La confiance ni qu'un élément complétif à l'octroi de crédits, la plupart des banques dans notre enquête se basent sur les états financière (bilan, CPC, ...) des PME (100%) qui permet à la banque d'évaluer la performance économique des entreprises qui demandent des crédits et sur les garanties (83%) qui assurent le remboursement des crédits octroies.

9ème question : Quels sont les types de crédit fréquemment soiicités par les PME ?

Modalités des

crédits

 

Effectif

 

Pourcentage

Long terme

 

1

 

17%

Moyen terme

 
 
 
 
 

4

 

67%

Court terme

 

4

 

67%

Total

 
 
 
 
 

6

 

---

Les PME sollicitent fréquemment des crédits à court et à moyenne terme et cela dû aux caractéristiques de ces deux type de crédits et aux besoins particuliers de cette catégorie entreprises.

10ème question : Quelles sont les garanties que vous exigez en contre partie ?

Modalité

 

Effectif

 

pourcentage

Répondu

 

4

 

67%

Non répondu

 
 
 
 
 

2

33%

 
 
 
 

Total

 

6

 

100%

Les réponses obtenues sont :

- Garanties hypothécaires, liquides, .

- Hypothèques des titres fonciers

- Nantissement du fonds de commerce, matériels - Hypothèques sur des biens

- Cautions personnels

On conclure que les banques se basent sur des garanties corporelles lors de l'octroi des crédits.

11ème question : Quels sont les taux appliqués par votre banque ?

Modalité

 

Effectif

 

pourcentage

 
 
 
 
 
 
 

Répondu

 
 
 

4

 

67%

Non répondu

 

2

33%

 
 
 
 
 

Total

 

6

 

100%

Les taux d'intérêts appliqués par les banques varient en fonction de type des crédits accordés.il faut mentionner aussi qu'une parmi les banques déclare que les taux ne sont pas encore fixé pour les crédits d'investissement, car cette banque vient d'être lancer sur le marché de la PME après plusieurs années d'absence (déclare le cadre qui répondre au questionnaire).

12ème question : Est-ce que les taux et les garanties sont flexibles ?

Modalité

 

Effectif

 

Pourcentage

 
 
 
 
 
 
 

Oui

 
 
 

5

 

83%

Pas de réponse

 

1

 

17%

Total

 
 
 
 
 

6

100%

Pour les banques les taux appliquées et les garanties exigées sont flexibles ce qui permet à encourager les PME à ce financer via les banques.

13ème question : Est-ce que vous obligez les entreprises clientes à constituer un dossier pour chaque nouvelle demande de crédit ?

Modalité

 

Effectif

 

Pourcentage

Oui

Non

5

1

83%

17%

Total

 

6

 

100%

La majorité des banques obligent les PME clientes de constituer un dossier pour chaque nouvelle demande de crédits pour mieux gérer les opérations liés à l'octroi des crédits.

14ème question : Quel est le pourcentage occupé par les PME dans la totalité des crédits accordés par votre banque ?

Modalité

 

Effectif

 

Pourcentage

De 0% à 25%

 

1

 

17%

De 25% à 50%

 
 
 
 
 

3

50%

De 50% à 75%

 

0

 

0%

De 75% à 100%

 
 
 
 
 

2

33%

Total

 

6

 

100%

Les crédits sont demandées soit par les entreprises soit par les particuliers, et le pourcentage de chaque entres eux dans les crédits octroies différent d'une banque à l'autre selon les caractéristiques de l'offre et les stratégies de chaque banque. Les PME pour 50% des banques occupent entre 25% et 50% des crédits accordés, tandis que 33% des banques accordent entre 75% et 100% des crédits au segment des PME.

15ème question : En termes de risques à courir et de rentabiité, quel est le plus avantageux pour vous ?

Modalité

 

Effectif

 

Pourcentage

 
 
 
 
 
 
 

Crédit à court terme

 
 
 

5

 

83%

Crédit à long terme

 

0

 

0%

Total

 
 
 
 
 

6

100%

Vue la spécificité des crédits à court et à moyenne terme en terme de durée de remboursement et de profits à dégager, les banques considèrent ces crédits comme étant les plus avantageux pour elles.

16ème question : Qu'ils sont les obstacles à la prestation des services aux PME ?

Modalité

 

Effectif

 

Pourcentage

 
 
 
 
 
 
 

Facteurs macroéconomiques

 
 
 

4

 

67%

Concurrence sur le marché des PME

 

1

17%

 
 
 
 
 

Nature des techniques de prêt aux PME

 

0

 

0%

Insuffisance de la demande

 

0

0%

 
 
 
 
 

L'absence des informations fiables sur les PME

 

5

 

83%

Facteurs propres à la banque

 

2

33%

 
 
 
 
 

Total

 

6

 

---

Les banques citent généralement deux obstacles majeurs à la prestation de services bancaires aux PME : 1) L'absence des informations fiables sur les PME, 2) Facteurs macroéconomiques (à savoir l'instabilité générale, le risque de change et La crise financière actuelle). Ces obstacles peuvent avoir un impact sur l'offre de services aux PME, en réduisant l'efficacité des activités bancaires. À la différence de ces obstacles majeurs, les facteurs propres aux banques et la concurrence sur le marché des PME ne sont considérées comme le principal obstacle que par respectivement 33% et 17% de l'ensemble des banques.

17ème question : Quelles sont vos propositions pour améliorer votre relation avec les PME ? Les différentes propositions données par les banques sont :

- optimiser l'organisation et la structuration du marché de la PME ce qui facilite de lui proposer des crédits adéquats et les produits nécessaires;

- Le respect des instructions proposées par la banque ;

- L'existence d'une communication fiable ;

- Sensibiliser les PME sur le rôle d'un vrai financement (le financement bancaire).

~ La relation banque-PME du point de vue des PME : 1ère question : Quel-est votre chiffre d'affaire ?

Répondu

19

32%

Non répondu

41

68%

Total

60

100%

68% des PME dans notre enquête refusent de déclarer le montant de leur chiffre d'affaire, tandis que 19% seulement le déclarer. Cette première question dévoile la difficulté de retenir une information fiable et crédible sur la situation financière des PME interrogées en termes de chiffre d'affaires réalisé. Cette question a pour objet de confirmer s'il s'agit d'une entreprise qui fait partie des PME ou pas.

2ème question : Quel-est le nombre d'employés qui travailent au sein de votre entreprise?

Nombre d'employés

 

Effectifs

 

Fréquence

De 1 à 10

 

32

 

53%

De 10 à 50

 

17

 

28%

De 50 à 100

 

4

 

7%

Plus de 100

 

7

 

12%

Total

 

60

 

100%

La taille réduite qui caractérise les PME ainsi que les moyens insuffisants poussent cette catégorie d'entreprise de choisir un nombre réduit d'employés et notre enquête soutenir cette hypothèse, le résultat obtenu indique que 53% des PME interrogées emploient entre 1 et 10 employés, et 28% de ces entreprises emploient de 10 à 50 employés. Cette question a aussi le même objet de la première.

3ème question : Est-ce que vous considérer les problèmes de financement comme un obstacle majeur à la croissance de votre entreprise ?

Modalités de rép.

 

Effectifs

 

Fréquence

Oui

 

38

 

63%

Non

 
 
 
 
 

20

33%

Pas de réponse

 
 
 

2

 

3%

 
 
 
 
 
 
 

Total

 

60

 

100%

Tout projet d'investissement ou d'innovation nécessite des moyens financiers qui varient en fonction de l'ampleur de chaque projet. Les problèmes de financement sont considérés souvent comme un obstacle majeur à la croissance d'une telle entreprise, seulement 33% des PME en question indiquent le contraire.

4ème question : A votre avis, quels sont les besoins les plus important de la PME en matière de financement ?

Les besoins de financement

 

Effectifs

 

Fréquence

 
 
 
 
 
 
 

Besoins de financement liés à l'investissement

 
 
 

25

 

42%

Besoins de financement liés à l'exploitation

 

25

42%

 
 
 
 
 

Besoins de financement liés

 

18

 

30%

à l'innovation

Pas de réponse

 

5

 

8%

 
 
 
 

Total

 

60

 

---

Les besoins de financement liées à l'investissement ou à la expansion et ceux liées à l'exploitation (liées aux stocks ou à la trésorerie), selon le résultat obtenu ce sont les besoins les plus confrontés par les PME. Seulement 30% qui espèrent réaliser un projet de recherche et de développement ou tout simplement d'innovation, et 8% n'ont pas de réponse, ce qui montre qu'elles n'ont pas de besoin, elles ont atteint l'optimisation financière.

5ème question : Par quels moyens de financement avez-vous monté vos projets ?

Les moyens de financement

 

Effectifs

 

Fréquence

 
 
 
 
 
 
 

Appuis financiers de la Banque

 
 
 

4

 

7%

 
 
 
 
 
 

Crédit bancaire

 

20

 

33%

Crédit jeune promoteur

 

4

 

7%

 
 
 
 

Apport personnel

 

44

 

73%

 
 
 
 

Autres

 

6

 

10%

Total

 

60

 

---

La majorité des PME indiquent que les apports personnels sont des moyens sécurisés et efficaces pour monter un certain projet, ainsi l'incertitude sur le futur du projet rendre les entrepreneurs plus prudents de prendre des crédits bancaires.

6ème question : Accédez-vous facilement au crédit bancaire ?

Modalités de rép.

 

Effectifs

 

Fréquence

Oui

 

40

 

67%

Non

 

20

 

33%

Total

 

60

 

100%

Les banques facilitent les processus d'accès aux offres de crédits pour mieux attirer les PME, 67% des PME en question ne rétractent pas cette réalité, tandis que 33% des PME confrontent des difficultés lorsqu'elles demandent d'obtenir des crédits auprès de la banque.

7ème question : Quelle est la forme de crédit la plus demandée par vous?

La forme de crédit

 

Effectifs

 

Fréquence

Crédit à court terme

 

9

 

15%

Crédit à moyen terme

 
 
 
 
 

22

37%

 
 
 
 

Crédit à long terme

 

12

 

20%

Pas de réponse

 
 
 
 
 

17

28%

 
 
 
 

D'après les résultats obtenus, les crédits à moyens terme sont les formes des crédits les plus demandés par la plupart des PME (37%), et cela due à la spécificité de ces crédits en terme durée de remboursement et de taux d'intérêt appliqué et aussi en terme de types des besoins à couvrir. Alors que 20% de ces entreprises demandent des crédits à long terme et 15% consomment les crédits à court terme. Au contraire de celles qui demandent des crédits auprès de la banque 28% refusent de contracter toute sorte du crédit bancaire à cause de plusieurs motifs dont ceux liées à la religion ou ceux liées au non croyance de l'efficacité des crédits bancaires...

8ème question : Quelle(s) banque(s) avez vous choisis ?

Les banques

 

Effectifs

 

Fréquence

BMCE

 

7

 

12%

BMCI

 
 
 
 
 

10

17%

ATTIJARI WAFA BANQUE

 

13

 

22%

BANQUE POPULAIRE

 

15

 

25%

SOCIETE GENERALE

 

16

 

27%

CREDIT DU MAROC

 

2

 

3%

CREDIT AGRICOLE

 

1

 

2%

CIH

 

1

 

2%

Total

 

60

 

---

D'après le résultat obtenu, les banques les plus actifs et compétitifs dans le secteur des PME sont : la Société Générale, la Banque Populaire, Attijari Wafa Banque, BMCE et BMCI. Tandis que le Crédit Agricole, Crédit du Maroc et CIH sont des banques qui choisissent de diriger leurs activités principalement vers les professionnels et les particuliers.

9ème question : Quels sont les critères du choix de votre banque ?

Les critères

 

Effectifs

 

Fréquence

Taux d'intérêt moins élevé

 

25

 

42%

Moins de garanties exigées

 

17

 

28%

 
 
 
 

Nombre de formules de crédit proposés

 

3

 

5%

 
 
 
 

Qualité des services

 
 
 

45

75%

 
 
 
 
 
 
 

Total

 

60

 

---

Modalités de rép.

 

Effectifs

 

Fréquence

Oui

 

16

 

27%

Non

 

44

 

73%

 
 
 
 

La plupart des PME interrogées, dans leur choix d'une banque, se basent deux critères principaux : 1) les qualités des services (75%) ; 2) le taux d'intérêt (42%) qu'offre chaque banque. Le nombre de formules proposées par les banques ne pose pas de problème, puisque l'ensemble des banques offrent des formules des crédits identiques.

10ème question : Travailez-vous avec plusieurs banques ?

Total

 

60

 

100%

D'après notre enquête, 27% des PME choisissent de travailler avec plusieurs banques. Cela est dû à plusieurs raisons :

 

La recherche du taux d'intérêt le plus convenable.

L'absence d'un tel service dans certaines banques.

Parfois l'entreprise est obligée de se tourner vers les banques de ses clients pour la réalisation de certaines opérations commerciales.

Avoir le meilleur offre de services proposés par chaqu'une des banques.

Tandis que 73% des PME n'ont aucune besoin de travailler avec plusieurs banques. 11ème question : Que pensez-vous de la banque comme source de financement ?

Modalités de rép.

 

Effectifs

 

Fréquence

Efficace

 

35

 

58%

Inefficace

 

5

 

8%

Dernier recours

 

20

 

33%

Total

 

60

 

100%

Effectifs

Fréquence

50

83%

10

17%

60

100%

Modalité de rép.

Oui

Non

Total

La plupart des PME en question (58%) considère la banque comme étant une source efficace de financement, alors que 8% considèrent l'inverse. Au contraire 33% des PME laissent le financement bancaire comme dernière recours après l'épuisement de toutes solutions possibles.

12ème question : Quelle relation entretenez-vous avec votre banque ?

Type de relation

 

Effectifs

 

Fréquence

Partenaire

 

9

 

15%

Fournisseur/client

 
 
 
 
 

51

85%

Autre

 
 
 

0

 

0%

 
 
 
 
 
 
 

Total

 

60

 

100%

Comme illustré par les résultats obtenus des PME, la relation banque-PME est toujours Qualifiée de type Fournisseur/Client. Le manque d'une véritable relation de partenariat est dû à une méfiance entre ces deux agents économiques.

13ème question : Etes-vous satisfait de l'offre bancaire pour financer le cycle d'exploitation ?

Modalités de rép.

 

Effectifs

 

Fréquence

Oui

 

48

 

80%

Non

 

12

 

20%

Total

 

60

 

100%

La majorité des PME interrogées (83%) ont approuvé leur satisfaction de l'offre bancaire au niveau du financement de leur cycle d'exploitation autrement dit le besoin en fonds de roulement.

14ème question : Est ce que la gestion de votre entreprise est fortement dépendante du système bancaire ?

Modalité de rép.

 

Effectifs

 

Fréquence

Oui

 

19

 

32%

Non

 
 
 
 
 

41

68%

Total

 

60

 

100%

La gestion des entreprises est indépendante du système bancaire chez la plupart des PME interrogées (68%), tandis que (32%) d'entre elle ont une gestion fortement dépendante à ce système.

15ème question : D'après vous quels sont les facteurs qui limitent la possibiité de contracter un emprunt bancaire ?

Modalité de rép.

 

Effectifs

 

Fréquence

Répondu

 

17

 

28%

Non répondu

 
 
 
 
 

43

72%

 
 
 
 

Total

 

60

 

100%

28% des PME en question ont répondu que les facteurs qui limitent la possibilité de contracter un emprunt bancaire sont :

- L'incertitude sur l'avenir de ses activités ;

- les garanties exagérées ; - Taux d'intérêt élevé ;

- L'instabilité économique ;

- Trop de documents et pièces exigés ;

- Les impayés ;

- Chiffre d'affaire faible ; - Grosse perte ;

- Problème de solvabilité;

16ème question : Trouvez vous que les garanties exigées par la banque sont justifiées ?

La plupart des PME en question considèrent les garanties exigées par les banques justifiables, puisqu'elles cherchent d'assurer le remboursement des crédits accordés.

17ème question : Est ce que le processus de l'octroi du crédit constitue un obstacle pour vous ?

Modalités de rép.

 

Effectifs

 

Fréquence

Oui

 

21

 

35%

Non

 

39

 

65%

Total

 

60

 

100%

Modalités de rép.

 

Effectifs

 

Fréquence

Oui

 

20

 

33%

Non

 

40

 

67%

Total

 

60

 

100%

Souvent le processus de l'octroi du crédit ne constitue aucun problème pour les PME en question, c'est un simple fait. Il s'agit d'apporter le dossier qui contient des données sur l'entreprise et les garanties exigés par la banque ainsi que la demande d'obtention du crédit. Cette facilité des processus de l'octroi des crédits est due à une forte concurrence au niveau du secteur bancaire. Au contraire 35% des PME considèrent le processus de l'octroi du crédit comme un obstacle pour elles.

18ème question : Accédez-vous à d'autres services hors prêt ?

Modalités de rép.

 

Effectifs

 

Fréquence

Oui

 

33

 

55%

Non

 
 
 
 
 

27

45%

Total

 

60

 

100%

Si oui ; les quelles parmi ces services ?

Les services

 

Effectifs

 

Fréquence

 
 
 
 
 
 
 

Produits de dépôt et d'épargne

 
 
 

19

 

58%

 
 
 
 
 
 

Gestion de transactions

 

15

 

45%

Services conseils

 

9

 

27%

Autre(s)

 
 
 
 
 

1

3%

Total

 

33

 

---

Plus de la moitié des PME interrogées approuvent qu'elles accèdent aux autres services, à savoir : les produits de dépôts et d'épargnes (58%), la gestion de transaction (45%) et les services de conseils (27%). Alors que 45% de ces entreprises n'ont pas besoin à des services hors prêt.

19ème question : Accédez-vous à d'autres moyens de financement autre que la banque ?

Si oui, les quels ?

Les moyens de financement

 

Effectifs

 

Fréquence

 
 
 
 
 
 
 

Ligne internationale de financement

 
 
 

1

 

5%

Micro crédits

 

0

 

0%

Crédit bail

 

7

 

35%

Capital risque

 

5

 

25%

 
 
 
 

Bourse

 

1

 

5%

Autre(s)

 
 
 
 
 

6

30%

Total

 

20

 

100%

Seulement 33% des PME utilisent des moyens de financement autre que le financement bancaire, à savoir : crédit bail (35%), capital risque (25%) et 30% recourent aux autres moyens tels que le fonds propres, crédit auto. Alors que la majorité (67%) ne font pas recourent à ces moyens.

20ème question : Quelles sont vos propositions pour améliorer votre relation avec la banque ?

Les PME proposent pour améliorer leur relation avec la banque de :

- Il faut être (PME) crédible, solvable et honnête.....

- L'existence de la transparence, la crédibilité et la confiance ;

- Etre à l'écoute des clients ;

- Minimiser les taux d'intérêts et les garanties exigées ;

- Disposer d'un département chargé des PME pour répondre aux besoins particuliers de

cette catégorie d'entreprise ;

- Proposer des produits adéquates selon les besoins et activités de chaque structure ;

- Prendre en considération les longues années de collaborations ;

- Améliorer la qualité des services offrir ;

- Faire travailler des gents qualifiés de haut niveau ;

- Respecter les engagements ;

- Répondre à tous les besoins des PME ;

- Facilite les processus de l'octroi des crédite ;

- Soutient les PME au moment de difficulté ;

- Réduire les commissions et les agios bancaires ;

- Les banques doivent prendre les PME comme partenaire.

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