II. Reconfiguration totale du secteur textile dans le
Monde
A. L'attitude de la Chine face à ce changement
majeur
1.Les principaux impacts en Asie
Impact volumétrique :
La fin des Accords Multifibres est loin de marquer la victoire de
tous les pays d'Asie. Certains subiront un impact négatif sur le volume
de leurs exportations, comme le Cambodge, l'Indonésie, le Laos, la
Malaisie, Le Népal, les Philippines, la Corée du Sud, Taiwan, et
la Thaïlande. Ceci reste principalement dû à leur manque de
compétitivité.
D'autres, à l'inverse, seront les grands gagnants de cette
nouvelle configuration, notamment grâce au fait que ce sont les pays dont
les quotas sont très fortement utilisés. Nous pouvons citer
essentiellement, la Chine, Hong-Kong, l'Inde, et le Pakistan (tableau 2). A
noter qu'un quota est dit atteint s'il est rempli à 90%.
Tableau 2 : quotas atteints en 2001
Il nous apparaît ici évident que ce nouvel
équilibre asiatique, au profit de la zone chinoise (Chine - Hong-Kong -
Macao), va se faire au détriment d'autres pays producteurs pour deux
raisons :
1. la perte de la protection apportée par le
système des quotas
2. le manque d'effort de compétitivité
Par ailleurs, notons que pour des pays comme le Bangladesh ou le
Sri Lanka, le démantèlement des Accords Multifibres n'aura aucun
impact.
Enfin, nous pouvons également constater les quelques
prévisions de l'OMC concernant l'évolution des parts de
marchés de la Chine dans le secteur textile, avant et après la
fin du système des quotas, sur les deux principaux marchés
mondiaux (graphiques 3 et 4).
Graphique 3 : part de marché de la Chine avant et
après le démantèlement des quotas, dans l'Union
Européenne
Graphique 4 : part de marché de la Chine avant et
après le démantèlement des quotas, aux Etats-Unis
Ainsi, sur le marché européen du textile, la
Chine verra sa part de marché augmenter de 2 points, tandis que les
Etats-Unis et la Turquie n'en perdront qu'un.
Sur le marché américain, l'abolition des quotas
aura un impact beaucoup plus marqué du fait que les barrières
à l'importation soient plus nombreuses. Et, même en supposant
qu'il n'y ait plus aucune barrière à l'importation de produits
asiatiques, les parts de marché de la Chine augmenteraient de 7 points,
tandis que celles de l'Union Européenne et du Mexique seraient
réduites de 2 points (respectivement à 14% et 11%).
Impact sur les catégories de
produits :
Il est intéressant de remarquer que tous les types de
produits ne sont pas touchés par la fin du système des quotas.
- les principaux produits concernés sont : les
pull-overs, sous-pulls, chandails, pantalons, et les T-shirts.
- Les produits peu ou pas affectés sont : les
chemises, chemisiers, lingerie féminine, vêtements de travail,
costumes, vestes, manteaux pour hommes, tailleurs, ensembles, robes, jupes,
parkas, blousons, anoraks, blousons, imperméables pour femmes, linges de
maison et de lit...
Impact sur les prix et les marges :
De manière générale, l'augmentation non
négligeable de la part des produits importés de la zone Asie,
aura pour première conséquence, de redynamiser la consommation du
Monde entier et notamment de l'Europe et des Etats-Unis.
En effet, selon une étude faite en janvier 2004 par
l'Association Américaine des Industries de l'habillement/chaussures
(AAMA), les prix des vêtements sur le marché Américain
devraient baisser de 11% suite à la fin du système des quotas.
En ce qui concerne le marché Européen,
l'élément suivant est à noter : entre 2002 et 2003,
les prix moyens à l'importation des vêtements tissés de
l'Union Européenne, en provenance de Chine, ont été
divisés par deux.
Selon certains spécialistes, « les prix chinois
vont ainsi devenir la norme des marchés, entraînant dans leur
baisse tous les niveaux de gamme ».
Enfin, suite à la croissance de l'offre sur le
marché de l'Union Européenne, due essentiellement au processus de
libéralisation de la concurrence, les producteurs vont être en
quelque sorte « obligés » de revoir leurs marges
à la baisse.
Impact sur la structure de la
distribution :
Depuis le 1er janvier 2005, nous assistons à
une restructuration progressive mais néanmoins rapide de la distribution
textile dans le Monde. Celle-ci s'opère en deux
étapes indissociables l'une de l'autre :
- tout d'abord, les grandes enseignes développent des
stratégies de sourcing vers l'Asie. Elles ont dorénavant
la possibilité de trouver dans cette partie du Monde des prix bas, de la
qualité, une offre de plus en plus diversifiée, de la
créativité et des délais de plus en plus courts.
- puis, c'est la grande distribution du secteur
textile-habillement, notamment en Europe, qui s'en trouvera touchée. A
terme, les stratégies des grandes enseignes auront pour but
« d'hypertrophier » cette grande distribution, au
détriment des distributeurs traditionnels.
Impact sur les stratégies
marketing :
En Asie, le démantèlement des Accords Multifibres
aura également un impact sur le développement de nouvelles
stratégies dites « de valeur ajoutée ».
La grande majorité des entreprises chinoises souhaite
« s'affranchir de leur unique rôle de sous-traitant »
en se dirigeant vers le produit fini et les marques. Elles se sont en effet
très rapidement aperçues, qu'elles ne tiendraient pas longtemps
face à la concurrence de l'après 1er janvier
2005 ;
Ainsi, une étude réalisée par le Hong-Kong
Trade Council en janvier 2004, a montré que « environ 40%
des entreprises se sont engagées dans le développement de leurs
propres marques pour cesser d'être de simples poseurs d'étiquettes
pour le compte de donneurs d'ordres étrangers ».
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